דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - פברואר 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		אנליסט קופות גמל בע"מ
3		הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
4		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
5		כלל פנסיה וגמל בע"מ

הסיבות לדירוג

מגמת הירידות בשוקי ההון מתחילת 2022 נמשכה בפברואר במלוא עוזה, כשגם שוקי המניות הגלובליים וגם שוקי האג"ח נסחרו במגמה שלילית בחודש החולף. על רקע הסערה בשווקים העולמיים, שוק המניות הישראלי המשיך להפגין ביצועים עודפים ביחס לעולם. את התוצאות ניתן לראות באופן מובהק בדירוג בתי ההשקעות של מעריב-וואלה בשיתוף קלריטי קפיטל לחודש פברואר, שמציג יתרון מובהק לבתי השקעות שחשופים יותר לשוק המקומי.

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

02/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל השתלמות מניות (1350)	-0.06%	-2.98%	43.95%
2.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-0.36%	-3.20%	45.33%
3.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-0.42%	-2.82%	48.05%
4.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	-0.56%	-4.40%	44.34%
5.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-0.62%	-3.93%	43.18%
6.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-0.87%	-3.51%	41.89%
7.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-1.38%	-5.23%	33.07%
8.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-1.77%	-4.75%	50.00%
9.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-2.05%	-5.72%	61.96%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל השתלמות כללי (456)	-0.18%	-1.62%	28.74%
2.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-0.44%	-2.03%	26.12%
3.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	-0.51%	-2.54%	28.31%
4.	הראל השתלמות כללי (154)	-0.51%	-2.12%	24.88%
5.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-0.55%	-1.84%	28.80%
6.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-0.67%	-2.09%	22.91%
7.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-0.74%	-1.49%	28.69%
8.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-1.06%	-3.19%	23.41%
9.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-1.23%	-3.00%	26.24%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	-0.15%	-0.78%	13.26%
2.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-0.83%	-1.85%	8.51%
3.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	-0.92%	-1.64%	12.97%
4.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	-0.93%	-1.55%	8.46%
5.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-1.00%	-2.10%	7.78%
6.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-1.10%	-2.10%	11.08%
7.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-1.27%	-2.74%	9.29%
8.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-1.29%	-2.43%	7.78%

קופות גמל מודל לפי גיל

02/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל תמר עד 50 (9651)	-0.40%	-2.28%	30.83%
2.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-0.58%	-2.43%	27.05%
3.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-0.62%	-2.73%	27.74%
4.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	-0.64%	-2.97%	30.73%
5.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-0.81%	-2.45%	26.82%
6.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-0.95%	-2.57%	33.81%
7.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-1.21%	-3.88%	25.83%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-1.23%	-3.46%	33.01%
9.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-1.34%	-3.50%	30.28%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל תמר 50-60 (9652)	-0.42%	-2.11%	26.57%
2.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	-0.48%	-2.48%	28.70%
3.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-0.51%	-2.13%	25.33%
4.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-0.56%	-2.34%	25.58%
5.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-0.69%	-2.04%	26.37%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-0.78%	-2.20%	23.40%
7.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-0.80%	-2.90%	24.45%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-0.99%	-2.82%	28.12%
9.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-1.28%	-3.05%	26.16%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	-0.49%	-2.01%	22.40%
2.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-0.58%	-1.92%	21.00%
3.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-0.77%	-1.88%	21.08%
4.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-0.82%	-2.61%	18.17%
5.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-0.86%	-2.25%	17.90%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-0.95%	-2.34%	15.14%
7.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-1.05%	-2.53%	18.66%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-1.12%	-2.82%	16.03%
9.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-1.24%	-2.77%	16.15%

קופת גמל להשקעה

02/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-0.06%	-3.20%	43.31%
2.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-0.15%	-3.14%	31.58%
3.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-0.47%	-2.96%	42.05%
4.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	-0.57%	-4.31%	42.28%
5.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-0.62%	-3.87%	43.57%
6.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-1.44%	-5.44%	32.34%
7.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-1.78%	-3.31%	44.20%
8.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-1.82%	-5.01%	48.51%
9.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-1.95%	-5.56%	62.39%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-0.41%	-2.06%	24.93%
2.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-0.61%	-2.50%	23.24%
3.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	-0.66%	-2.75%	24.28%
4.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-0.76%	-2.26%	21.89%
5.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-0.82%	-2.25%	26.46%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-0.97%	-2.70%	28.16%
7.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-1.24%	-3.47%	21.37%
8.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-1.28%	-2.59%	25.72%
9.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-1.36%	-3.43%	24.79%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-0.74%	-1.82%	10.79%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-0.81%	-1.90%	6.43%
3.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-1.06%	-2.28%	8.55%
4.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-1.14%	-2.30%	13.74%
5.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-1.17%	-2.33%	5.92%
6.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-1.19%	-2.09%	12.89%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

02/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-0.48%	-3.42%	46.99%
2.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	-0.56%	-4.36%	43.32%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-0.62%	-3.72%	40.96%
4.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-0.87%	-3.41%	43.93%
5.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-1.04%	-4.34%	37.79%
6.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-1.47%	-5.41%	33.95%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-1.84%	-5.71%	64.74%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	-0.64%	-2.85%	22.69%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-0.65%	-1.37%	29.03%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-0.70%	-2.70%	22.44%
4.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-0.76%	-2.35%	26.19%
5.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-0.77%	-2.60%	23.21%
6.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-0.77%	-2.36%	22.07%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-1.24%	-3.39%	22.16%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	-0.70%	-2.41%	16.70%
2.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-0.88%	-1.93%	9.92%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-0.95%	-2.64%	14.94%
4.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-1.03%	-2.29%	11.09%
5.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-1.15%	-2.25%	11.01%
6.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-1.15%	-2.65%	18.21%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-1.18%	-2.89%	15.12%