חודשיים לאחר שמשרד האוצר מסר על תוכניותיו לגיוס כמיליארד דולר בשווקים הבינלאומיים, הוא הודיע אתמול רשמית על הוצאתה לפועל של תוכנית ההנפקה, וזאת בעקבות הרגיעה שנרשמה בשווקים בחודשים האחרונים.
על פי ההודעה, כחתמי ההנפקה ישמשו ברקליס קפיטל, גולדמן זאקס וסיטי בנק, והיא תבוצע בנאסד”ק באגרות החוב שיונפקו בדירוג של A פלוס עם תחזית דירוג יציבה. הדירוג המחמיא של המשק הישראלי, הורדת יחס חוב־תוצר והריביות האפסיות יפחיתו את עלויות גיוס ההון. הכסף יגויס באמצעות שתי אגרות חוב דולריות: האחת לתקופה של עשר שנים. בשנייה מדובר על הרחבת סדרה קיימת ל־30 שנה.
באחרונה נפגשו אנשי החשבת הכללית עם משקיעים פוטנציאליים במזרח אסיה, באירופה ובארה”ב כדי לבדוק את היתכנות ההנפקה. הגיוס הנוכחי נועד לגוון את מקורות המימון של האוצר.
התרעות פיקוד העורף