ההצגה מתחילה: רשת מועדוני הספורט הולמס פלייס החלה אתמול במסע הנקרא רואד שואו (הליך שיווקי שבו מציגות חברות את כוונות גיוס ההון שלהן בפני משקיעים) בקרב משקיעים מוסדיים, למכירת מניות בסכום הנאמד ב־120 מיליון שקל. 90 מיליון שקל יהוו חלק מהצעת מכר של בעלי השליטה בחברה. 30 מיליון שקל נוספים יגויסו במניות ובאופציות במישרין עבור החברה. בהתחשב ברווחיות הרשת והונה העצמי, היקף הגיוס לפי שווי זה נחשב ליומרני.
הרשת נשלטת על ידי הולמס פלייס העולמית, בבעלות משפחת פישר וקבוצת משקיעים בראשות ריצ'י האנטר, לשעבר בכיר בקבוצת התקשורת של אי.די.בי, המשמש כיו"ר. הרשת מנוהלת על ידי קרן שתוי, בכירה לשעבר בסלקום, שהחליפה רק לאחרונה את קודמה בתפקיד גיא בלנקשטיין. הולמס פלייס הינה רשת מועדוני הספורט הגדולה בישראל. משפחת פישר מחזיקה ב־39.95% מהמניות, קבוצת גרין לנטרן של ריצ'רד האנטר, יוסף עליאש ודניאל בן רעי, מחזיקה בכ־45.2% מההון. כעת, במסגרת ההנפקה, ימכרו 12.4% ממניות אלה לאיש העסקים מוטי בן משה.
מחזור פעילות שוק מכוני הכושר - כ-3.2 מיליארד שקל
בעלת מניות נוספת היא פועלים וונצ'רס, המחזיקה ב־14.85% מהמניות. לפי תשקיף ההנפקה, להולמס פלייס ישנם 34 מועדונים, 113 אלף מנויים ו־20 מתקני כושר. לאחרונה רכשה הרשת את רשת מועדוני הכושר גו אקטיב ומועדון הכושר גרייט שייפ בהרצליה, והתקשרה בהסכם לרכישת מועדון הכושר זאוס ברמת גן.
ה־EBITDA של הולמס פלייס (רווח ברוטו לפני הוצאות מס ריבית ופחת) יגיע לפי האומדנים בתוך חמש עד שש שנים ממועד התשקיף, ל־75-100 מיליון שקל. מספר מנויי הרשת גדל במחצית 2017 ב־63%. ההכנסות גדלו ב־32% ל־180.2 מיליון שקל וההון העצמי הסתכם ב־92.9 מיליון שקל. סקירה של BDI-Coface מראה ששוק מכוני הכושר צמח בשנים 2011-2010 ב־8.4% לשנה בממוצע. מחזור הפעילות בשוק נאמד ב־3.2 מיליארד שקל.