הדרישות החרדיות כבר מפורטות. בכינוס רבנים בבית בנו של האדמו"ר מסלונים, בהשתתפות נציגים מחסידויות גור וויז'ניץ ורבנים נוספים, נדונו התנאים שמציבים גורמים חסידיים באגודת ישראל למשא ומתן. בין הדרישות: דחיית שירות צבאי למי שתורתו אומנותו, התחייבות אישית של כל 48 חברי הכנסת של גוש השינוי לחקיקת הסדר פטור מגיוס ופסקת התגברות פרטנית למקרה שבג"ץ יפסול את החוק. עוד ביקשו להבהיר מי יהיה מוסמך לשנות את ההסדר לאחר אישורו ובאילו תנאים. במסמך הדרישות שהתגבש בקרב גורמים חסידיים הועלתה גם האפשרות להגיע להסכמות על העקרונות הכלליים ולהשאיר חלק מהפרטים להמשך, תוך קביעת מנגנון שימנע שינוי חד-צדדי של ההסדר.
בדיונים על חקיקה קודמת להקפאת מעצרי עריקים התנגד צה"ל לשלילת כלי המעצר והאכיפה כלפי כלל העריקים, מחשש לפגיעה ביכולתו לאכוף את חוק שירות ביטחון. בשלב זה לא הושגה הסכמה על פתרון משפטי שיאפשר להקפיא את האכיפה ויעניק לחרדים את הערבויות שהם דורשים. האפשרות להעביר חוק פטור מגיוס עוד לפני השבעת הממשלה נראית מוגבלת במיוחד, בשל הזמן הדרוש להליכי החקיקה והקשיים המשפטיים. החרדים דורשים לקבל תמורה ממשית לפני שיתחייבו להצטרף לממשלה, ואיזנקוט זקוק לתמיכתם כדי להקים אותה.
המספרים ממחישים את הקושי. התוכנית המקורית שנבחנה בסביבת איזנקוט הייתה להשביע ממשלת מיעוט של 48 חברי כנסת, שתאפשר את החלפת נתניהו ובהמשך את הרחבת הקואליציה. ליברמן הודיע כי יתנגד להקמת ממשלה כזאת. צירוף יהדות התורה יעלה את מספר חברי הקואליציה המתוכננת ל-55, שישה פחות מהרוב בכנסת. גם ממשלה כזאת תזדקק לתמיכה מבחוץ או להימנעות של סיעות נוספות בהצבעת האמון. אם השבעת הממשלה תחייב הימנעות של רע"ם, ליברמן עלול לטרפד את המהלך גם לאחר שיושגו הסכמות עם החרדים. בהמשך מקווים לצרף את ש"ס או חברי כנסת מהליכוד, אם יהיו כאלה שיסכימו לפרוש מסיעתם. גם המסלול הזה תלוי בהסכמת יהדות התורה להצטרף לבדה, וביכולת להגיע להסדר גיוס שיתקבל על דעת השותפים בגוש השינוי. לפיד הזהיר מפני כישלון המגעים ואמר: "זה יהיה טירוף אם לא תקום ממשלה. זה יהיה חוסר אחריות לאומי בלתי נסלח".
איזנקוט הציב ארבעה עקרונות יסוד להצטרפות לממשלה בראשותו: הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות לכל אזרח - צבאי, לאומי או אזרחי - והכרה בחמאס כארגון טרור לצד מחויבות לפירוק כוחו הצבאי והשלטוני. העיקרון הנוגע לחובת השירות עשוי להפוך למוקד מחלוקת נוסף במשא ומתן עם החרדים, המבקשים להסדיר בחקיקה את מעמדם של תלמידי הישיבות. איזנקוט עדיין לא פירט בפומבי מה יהיה היקף הפשרות שיסכים לקבל בסוגיית הגיוס, וגם לא הציג מתווה מוסכם עם המפלגות החרדיות.
נתניהו פועל מול דרעי ויעקב אשר ומזהיר שהחרדים עלולים למצוא את עצמם בממשלה שלא תעמוד בהתחייבויותיה, אך גם לא יוכלו להפילה. נתניהו קיים פגישה לילית ממושכת עם אשר, ובליכוד העריכו בעקבותיה שהצליחו לבלום את התקדמות המגעים עם החרדים. בליכוד הזהירו את החרדים מפני ויתור על כוח המיקוח שלהם לפני קבלת תמורה ממשית, והעלו את החשש שממשלת שינוי תקדם מינויים ושינויים במערכת המשפט בניגוד לעמדתם. בליכוד מעריכים כי אם החרדים יתעקשו על חקיקת הסדר הגיוס לפני הקמת הממשלה, איזנקוט יתקשה לעמוד בדרישה, והמשא ומתן עלול להיקלע למבוי סתום. לצד המאמצים לשמר את הברית עם החרדים, נתניהו ממשיך לקדם את האפשרות להקמת ממשלת אחדות, אך בגוש השינוי מתייחסים להצעה בחשדנות.
איזנקוט הבהיר כי בכוונתו לפעול להקמת ממשלה רחבה: "אני מתכוון לכך". בסביבתו הדגישו כי פגישת העדכון הביטחוני שקיים ביום חמישי עם נתניהו, שנמשכה כמעט שעתיים, לא שינתה את עמדתו שיש להחליף את הממשלה בהקדם. הפגישה התקיימה בהשתתפות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ועסקה בסוגיות ביטחוניות ומדיניות. על רקע פגישת העדכון והמגעים להקמת ממשלה, בגוש השינוי דורשים להבטיח פיקוח פרלמנטרי על החלטותיה הביטחוניות של ממשלת המעבר.
לצד המגעים הקואליציוניים, גוש השינוי נערך לנצל את הרוב בכנסת כדי לקדם תחילה את ביטול החקיקה להחלשת מעמד היועצת המשפטית לממשלה, ובהמשך את ביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים. ביטול חוק מח"ש נמצא בעדיפות נמוכה יותר. במקביל מתוכננת הקמת ועדות מיוחדות לקידום חקיקה בנושאי נבצרות, ועדת חקירה ממלכתית וחוק התקשורת. היקף החקיקה מוגבל בשל תקופת המעבר, ולכן בגוש השינוי מבחינים בין חוקים שמבקשים להשלים את ביטולם בתקופת המנדט של איזנקוט לבין יוזמות נוספות שיתחילו לקדם בכנסת. האפשרות להשלים את המהלכים תלויה בקצב עבודת הכנסת ובמגבלות המשפטיות החלות על הליכי החקיקה בתקופה זו.
בליכוד מעריכים כי הדרישה החרדית לחקיקת הסדר הגיוס לפני השבעת הממשלה היא המכשול הקשה ביותר שאיזנקוט יצטרך להתגבר עליו. ביהדות התורה טרם הודיעו על נכונות להצטרף לממשלה בלעדי ש"ס, וליברמן ממשיך להתנגד להסתמכות על רע"ם. איזנקוט נדרש להשיג את הסכמת החרדים להסדר הגיוס, את הסכמת שותפיו לפשרות שיידרשו ואת הרוב הדרוש להשבעת הממשלה, בתוך פרק הזמן שנותר לו להרכבתה.
התרעות פיקוד העורף