קרן הנדל"ן ריט 1 חוגגת בענק: ביקושי יתר של כ-565 מיליון שקל

קרן השקעות הנדל"ן המובילה ריט 1, השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ח'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של ביקושי יתר כ-565 מיליון ש"ח, כאשר לאור ביקושי היתר והמרווח הנמוך שנקבע במכרז, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים. בהמשך לביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 310,062 יחידות במחיר של 1,146 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה"). מחיר הסגירה שנקבע במכרז יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור ביחס לאגרות החוב. מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית צמודה למדד של כ-2.61% ומרווח של 83 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל. אג"ח (סדרה ח') של החברה הינה צמודה למדד, במח"מ של כ-8 שנים, מדורגת AA ע"י מעלות ומועד פירעונה הסופי הוא 2038.