מגידיש כביכול מחוץ לסרט, מתרכז בסיפוריהם של אחרים, המקבילים לסיפורו. מתברר שמגידיש לא נתקע עם "פנסים", ומאז שהשלים אותו, כבר הספיק ליצור עם אור סרט עלילתי באורך מלא בברזיל, במונדיאל האחרון. עד שהסרט הזה יושלם, מגידיש, שכבר נטש את התאורנות וחלומו התגשם, מתפרנס מסרטי תדמית ופרסומות. שלושת גיבוריו ממשיכים לחלום ולעסוק בעבודתם הטכנית. דמתי ממשיך לשיר בפרויקט של רייכל - בדרך לאלבום משלו; שניר עדיין מגשש את דרכו בתיאטרון; והאוד עבר לחלום בברלין, לפני שהמילקי עלה לכותרות. "קשה להתפרנס בארץ מלהיות עובד