מכה קשה לאנבידיה: המהלך הדרמטי שנבלם ברגע האחרון

ספקים של רכיבים לשבבי הבינה המלאכותית מדגם H200 של אנבידיה, שקיבלו לאחרונה אישור אמריקאי מחודש לשיווק בסין, הקפיאו בימים האחרונים את הייצור, כך דווח היום (שבת) בפייננשל טיימס. זאת לאחר שרשויות המכס הסיניות חסמו משלוחים של המעבדים, כך לפי גורמים המעורים בפרטים.

מכה למאמצי הלובי של אנבידיה

לפי הגורמים, אנבידיה ציפתה להזמנות בהיקף של יותר ממיליון יחידות מצד לקוחות סיניים, וספקיה עבדו סביב השעון כהכנה למשלוחים שתוכננו להתחיל כבר בחודש מרץ. אולם ביום שלישי זימנו פקידי מכס בסין חברות לוגיסטיקה בעיר שנזן והודיעו להן כי לא ניתן להגיש בקשות שחרור ממכס עבור שבבי H200. לא היה ברור אם מדובר בצעד זמני או במדיניות מתמשכת.

לפי אחד המקורות, המהלך תפס את אנבידיה בהפתעה, במיוחד לנוכח העובדה שמשלוחים ראשונים של השבבים כבר הגיעו להונג קונג מוקדם יותר השבוע. נוכח אי־הוודאות, החליטו ספקי הרכיבים לעצור את הייצור כדי להימנע מצבירת מלאים שעלולים להימחק חשבונאית. האנליסט Chu Wei-Chia ציין כי לוחות המעגלים המודפסים מיועדים באופן ייחודי לשבבי H200 ואינם ניתנים לשימוש במוצרים אחרים, מה שמגביר את הסיכון הכלכלי עבור הספקים.

מאבקי רגולציה פנימיים בסין

ברקע, בייג'ינג דוחפת את חברות הטכנולוגיה המקומיות לעשות שימוש בשבבים מתוצרת מקומית, כחלק מהמאמץ להשיג עצמאות בתחום המוליכים למחצה. ה־FT דיווח בעבר כי רגולטורים בסין דנו באפשרות לאפשר גישה מוגבלת לשבבי H200, המועדפים על ענקיות טכנולוגיה כמו Alibaba, ByteDance ו־Tencent, בשל ביצועיהם הגבוהים ותחזוקתם הפשוטה יחסית.

לקוחות סיניים מחפשים חלופות

האי־ודאות סביב שבב H200 גרמה ללקוחות סיניים רבים לבחון מחדש את צעדיהם. גורם סיני העוסק במכירת שרתי AI של אנבידיה אמר כי לקוחות מקומיים רבים ביטלו הזמנות ל־H200, ובמקום זאת פנו לשבבים מתקדמים יותר - B200 ו־B300 - האסורים לייצוא לסין על פי מדיניות ארצות הברית. הדבר הוביל, לפי הדיווח, לפריחה של שוק שחור פעיל עבור שבבים אלה.