קבוצת דלק, בבעלותו של איש העסקים יצחק תשובה, בדרך לקבל היתר מהפיקוח על הבנקים לרכישת השליטה בקבוצת כרטיסי האשראי ישראכרט.

ל"מעריב" נודע כי תשובה נפגש לפני כמה חודשים עם הנגיד פרופ' אמיר ירון בסיוע הממונה על שוק ההון לשעבר, משה ברקת. הנגיד ביקש מתשובה לקדם את העסקה באמצעות הפיקוח על הבנקים. ואכן, בשבועות האחרונים התנהלו מגעים אינטנסיביים בסיוע רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים לשעבר.

בגלל הסדר החוב שביצע תשובה בעבר בחברת דלק נדל"ן, המגעים היו מורכבים. לאחר קבלת התשובות בפיקוח על הבנקים ממתינים כעת לאישור העסקה באסיפה הכללית שתתכנס בעוד כעשרה ימים.

בנק ירושלים, המתמודד אף הוא על רכישת ישראכרט, הגיש בסוף השבוע הצעה משופרת. ישראכרט תחלק דיווידנד בסך 320 מיליון שקל, ולאחר מכן בנק ירושלים ישלם לבעלי המניות 630־730 מיליון שקל נוספים במזומן. בהמשך יתבצע המיזוג על בסיס ההון העצמי בפרמיה של 15% להון העצמי של ישראכרט, ובסוף הדרך יחזיקו בעלי ישראכרט 60.1% מהבנק הממוזג.

עסקת ישראכרט זוכה לרוח גבית גם מגופים פיננסיים, ובכלל זה מדרוג ומעלות S&P, שהעלו את דירוג איגרות דלק לקבוצת A. אלה פריד מבנק "לאומי" העלתה את מניות דלק להמלצת קנייה לפי מחיר מניה של 659 שקל ו"אפסייד" של 22% ביחס למחיר השוק. אתמול (ראשון) דווח על ביקוש ענק של 1.5 מיליארד שקל בהנפקת איגרות החוב של קבוצת דלק, שבניהול עידן וולס.

היקף הגיוס המקורי, שעמד על 500 מיליון שקל - יגדל למיליארד שקל. יתרת הגיוס שמעל הגיוס המתוכנן צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרות במח״מ קצר.

לאחר מגעים מורכבים: תשובה יקבל היתר לקניית ישראכרט

לאחר מגעים מורכבים ואינטנסיביים בשבועות האחרונים, יצחק תשובה, בעלי קבוצת דלק, צפוי לקבל היתר מהפיקוח על הבנקים לרכישת השליטה בקבוצת כרטיסי האשראי ישראכרט