כן, קראתם נכון. בזמן שהאנליסטים בלונדון מחפשים את המקלט הקרוב, המשקיע הישראלי מבין משהו שהם לא: אנחנו כבר לא ב"סבב". אנחנו בנקודת מפנה שבה הכלכלה הישראלית ממציאה את עצמה מחדש.
בשנה האחרונה, מגזר טכנולוגיות הביטחון עקף רשמית את הסייבר כיעד המועדף על המשקיעים. אנחנו מדברים על זינוק של 95% במספר הסטארט-אפים הביטחוניים. המערכות שנצרבות עכשיו בקרב מכטב"מים מבוססי מימן ועד מערכות ליירוט נחילי כטב"מים הן מוצר הייצוא הלוהט הבא. זהו עידן חדש, שילוב קטלני של AI וחומרה קינטית. אם פעם חיפשנו את ה"אקזיט" בתוכנה, היום הכסף הגדול נמצא במי שבונה את "חומת המגן" הפיזית של המחר.
דבר נוסף: המחסור הכרוני בידיים עובדות, שהחריף בעקבות המצב הביטחוני, הוליד את ה"ציונות האוטונומית". מחקלאי שהופך למנהל נחילי רחפנים לקטיף ועד לכוורות רובוטיות. המשקיע הנבון מבין שהחברות שינצחו הן אלו שיהפכו את אתר הבנייה והשדה החקלאי למפעל הייטק אוטונומי. אנחנו לא צריכים "יבוא עובדים", אנחנו צריכים יצוא של אלגוריתמים.
אם ננסה לסכם את הדברים הבורסה בתל אביב מציגה "אנטי-שבירות". המשקיעים המקומיים מגדילים חשיפה מתוך "הטיית בית" בריאה הם מבינים את החוסן הלאומי טוב יותר מכל אנליסט זר.
בשורה התחתונה, חשיפה לDefenseTech : שם נמצא הפוטנציאל האמיתי לייצוא בעשור הקרוב. תשתיות אנרגיה מבוזרות: ביזור הוא המפתח ליציבות. אוטומציה בסקטור המסורתי: חפשו את החברות שמשחררות אותנו מהתלות בידיים עובדות.
כפי שכתבתי בעבר, זמן בשוק מנצח תזמון שוק. "שאגת הארי" אולי נשמעת מפחידה בכותרות, אבל מתחת לפני השטח היא בונה את היסודות לעליונות טכנולוגית ישראלית. חג פורים שמח, ושה"ונהפוך הוא" הבא יהיה רק בתיק ההשקעות שלכם (כלפי מעלה, כמובן).
התרעות פיקוד העורף