במכתב מבקשת הלשכה לעצור את הפגיעה בחוסכים: "אנו עדים להוצאת כספי פנסיה וחיסכון בהיקפים של מיליארדי שקלים. מדובר בהונאות שנעשות גם על ידי גורמים לא מקצועיים, שחלקם לכאורה פליליים. על המדינה לעצור את התופעה הזאת".
המכתב מתייחס לחוזר שירות לקוחות מוסדיים שפורסם על ידי האוצר, וספציפית לסעיף 7ד', שבו האוצר ביטל את החובה שהייתה קיימת בטיוטה הראשונה לערב בעל רישיון פנסיוני (סוכן ביטוח או יועץ) כתנאי לביצוע משיכת כספים חריגה.
בן פורת מסביר שעקב השינוי החוסכים עלולים לקבל החלטות כלכליות משמעותיות כשאינם מלווים באנשי מקצוע, אלא בבעלי אינטרס. זה נכון במיוחד למצבים שבהם בעלי הפנסיה נתונים ללחצים חיצוניים או לשידול של גורמים לא מורשים המעודדים אותם למשוך את הפנסיה שלא כדין.
לדבריו, "מדובר בפעולות המסתכמות במיליארדי שקלים. הלשכה הקימה ועדה מיוחדת העוסקת בתלונות הנפגעים כדי לנסות ולהחזיר לחוסכים את הכספים המגיעים להם".
החלופות שמציעה הלשכה הן תקופת המתנה של עשרה ימי עסקים לפני ביצוע המשיכה במקום ארבעה ימים בהצעת רשות שוק ההון, ועדכון מיידי של בעל הרישיון על בקשת המשיכה שהוגשה. פעולה זו תאפשר לסוכן הרלוונטי להתערב כשהבקשה מוגשת על ידי גורם לא מוסמך.
בביטוחי מנהלים תקופת ההמתנה היא שלושים יום. בלשכת סוכני הביטוח מציעים גם את הורדת רף העדכון של הסוכן המורשה בבקשת המשיכה - מ־50 אלף שקל ל־25 אלף שקל.
בן פורת: "אנחנו מבקשים להאריך את זמן ההמתנה מיום הבקשה ולערב את סוכני הביטוח הרשומים בגוף המוסדי, מה שיאפשר לבדוק ולבחון את הבקשה האמורה באחריות מרבית. הלשכה בראשותי חרטה על דגלה להילחם בתופעה זו, ונמשיך לפעול לתיקון הוראות האוצר כדי לשמור על כספי הפנסיות של הציבור".
התרעות פיקוד העורף