חברת ורוניס, המתמחה באבטחת מידע ובינה מלאכותית, הודיעה אמש (חמישי) כי חתמה על הסכם מחייב לרכישתה על ידי חברת הסייבר Proofpoint, בעסקת מזומן בהיקף של כ-6.3 מיליארד דולר. Proofpoint מתמחה באבטחת משתמשים וסוכני AI ונמנית עם חברות הפורטפוליו של קרן Thoma Bravo.
ורוניס, שהוקמה ב-2004, פיתחה פלטפורמה מבוססת ענן לאבטחת נתונים בארגונים. הפלטפורמה מזהה ומסווגת נתונים קריטיים באופן מתמשך, מצמצמת את חשיפתם ומאתרת איומים באמצעות אוטומציה מבוססת בינה מלאכותית. החברה מעסיקה כ-2,800 עובדים ברחבי העולם, מתוכם כ-1,000 בישראל, שבה ממוקם גם מרכז הפיתוח שלה.
על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר במזומן עבור כל מניה. מחיר הרכישה משקף פרמיה של 52% על מחיר הסגירה של מניית ורוניס ב- 22 ביוני 2026, שעמד על 32.71 דולר, יום המסחר המלא האחרון לפני השמועות הראשונות על מכירה אפשרית של החברה, ופרמיה של 17% על מחיר הסגירה ב-1 בספטמבר 2026, שעמד על 42.35 דולר, לפני דיווחים נוספים בתקשורת על מכירה אפשרית. העסקה משקפת לורוניס מכפיל של כ- 53 על תזרים המזומנים החופשי ומכפיל של כ- 8.4 על ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביוני 2026.
המיזוג יחבר בין הטכנולוגיות המשלימות של שתי החברות וייצור את אחת מחברות הסייבר המובילות בעולם ואת החברה הגדולה בענף בתחום אבטחת הנתונים והבינה המלאכותית. החברה המאוחדת תשרת יותר מ- 16,000 ארגונים גדולים ומיליוני ארגונים ברחבי העולם, ותפעל לפיתוח פלטפורמה משולבת שתאפשר לארגונים לאמץ פתרונות בינה מלאכותית בביטחון. הפלטפורמה תשלב איתור נתונים רגישים והגנה עליהם, שליטה בהרשאות הגישה של משתמשים ומערכות AI ומניעת אובדן מידע. לאחר השלמת העסקה, Proofpoint תפעל לשילוב הטכנולוגיות ומערכי השיווק והמכירות של שתי החברות ולהאצת השקת הפלטפורמה המשולבת ללקוחות.
העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, בכפוף לאישור בעלי המניות, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאי השלמה מקובלים נוספים. לצורך מימון הרכישה, תומא בראבו התחייבה להעמיד מימון הוני וכן התחייבויות למימון באמצעות חוב. עד להשלמת העסקה ימשיכו Proofpoint וורוניס לפעול כחברות נפרדות ועצמאיות. עם השלמתה, מניות ורוניס יימחקו מהמסחר בנאסד"ק והחברה תהפוך לחברה פרטית.
מהצד של ורוניס ליוו את העסקה בנק ההשקעות גולדמן-זאקס, משרד עורכי הדין פול הייסטינגס ומשרד הרצוג פוקס נאמן.
התרעות פיקוד העורף