נציין כאן מס' כללים חשובים לשלב עריכת הצוואה ולשלב ההגנה כנגד הגשת התנגדויות לאחר פטירת המצווה.
אחת ההגנות החזקות ביותר על צוואה היא "הוראה שוללת". הוראה שוללת קובעת כי אם אחד מהיורשים החלקיים (בהנחה שלא כל הירושה ניתנה ליורש בודד) מתנגד לצוואה, הוא לא יוכל לקבל את חלקו.
לכן, באמצעות תיעוד בצורת הסרטה או חוות דעת רפואית בה יש התייחסות לכל הפרמטרים אשר לפיהם נקבעת האם צוואה נכתבה באופן תקין ניתן להימנע ממקרים אלו או לפחות לצמצם את הסיכוי לפסילת צוואה.
יש מספר פעולות מהן רצוי להימנע לאחר פטירת המנוח. ההמלצה המרכזית היא לשמור על שתיקה ולא לספק לצד השני מידע רגיש שעשוי לחזור אלינו כמו בומרנג.
לדוגמה, אם אחד היורשים מתאר בפני הסובבים אותו כיצד סייע באופן כלשהו לעריכת הצוואה, אפילו אם רק הסיע את המנוח לעורך דין לענייני צוואות, הדבר עלול לחזק את הטענה בדבר תלות של המוריש ביורש או השפעה בלתי הוגנת.
התרעות פיקוד העורף