אבל ביום שני התפרסמו בכלי תקשורת בהודו דיווחים כי משרד ההגנה ההודי מתכוון לבטל את העסקה ובמקומה לפתח טיל מתוצרת מקומית, כחלק ממדיניות מודי לשפר את יכולות הייצור הצבאיות של ארצו.
הידיעות הפתיעו את רפא"ל. בכיריה מיהרו להתחיל לברר מול עמיתיהם ההודים אם הן נכונות. הם לא קבלו תשובות ברורות. במקביל דוברי החברה בישראל אמרו כי לא קבלו שום הודעה רשמית על ביטול או שינוי או דחייה במיזם, ולכן מבחינתם "העסקים כרגיל". אבל לרוב, בדיווחים עיתונאים כאלה שמבוססים על תדרוכי רקע או הדלפות - אין עשן בלי אש.
אם אכן תבוטל העסקה זו תהיה לא רק מכה קשה לרפא"ל ולא רק פגיעה ביוקרת התעשיות הביטחוניות של ישראל, שהודו הפכה לאחד השווקים החשובים ביותר למערכות הנשק שלהן. זו תהיה פגיעה קשה ביחסים בין שתי המדינות במיוחד על רקע התחושה שנתניהו ומודי, שמנהיג מפלגה ימנית-שמרנית-לאומנית רואים עין בעין בנושאים רבים ויצרו ביניהם כימיה אישית.