שלישית, כדאי לבדוק אם קיימות הוצאות שניתן לנכות, כמו הוצאות רפואיות או תרומות, וכן זכויות מיוחדות כמו נקודות זיכוי בגין שירות מילואים או נכות. רביעית, ניתן לפנות לרואה חשבון או יועץ מס לקבלת ייעוץ מקצועי. יועץ מס יכול לבדוק את הדו"חות הכספיים ולהנחות את הנישום בנוגע לזכאותו להחזר. חמישית, אפשר להשתמש בכלים מקוונים כמו מחשבוני מס שונים הזמינים באתר רשות המסים או באתרים אחרים המיועדים לכך.
כדאי לשים לב כי הגשת בקשה מקוונת עשויה לזרז את התהליך ולקצר את זמן ההמתנה לתשובה. לאחר הגשת הבקשה, פקיד השומה יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים ויודיע לנישום על החלטתו. במידה והבקשה מאושרת, ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הנישום כפי שצוין בטופס.
לטופס זה יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המוכיחים את הזכאות להחזר, כגון תלושי שכר, אישורים על הוצאות רפואיות, אישורי תרומות, ותעודות לידה או גירושין בהתאם למקרה. לאחר בדיקת הבקשה על ידי פקיד השומה, יוחזרו הכספים לזכאים באמצעות העברה בנקאית לחשבון שצוין בטופס.
התרעות פיקוד העורף