בספר הזה, שהוא חלק מסדרת ספרים שוודית, פרנק, ילד שחייו החברתיים הם עונש מתמשך וחברתו היחידה היא קשישה שאיבדה את בתה, הופך למפלצת ביום הולדתו התשיעי. המפלצת, כך מתברר, אינה באמת מפלצת, אלא כלב חמוד שמתקשר עם רוחות רפאים ועם דמויות אחרות.
עם תרגול ומאמץ מצליח פרנק לעבור בין דמות הכלב לילד ולהגן על עצמו ועל חבריו החדשים, מפני ליצן מרושע שטוען שבא להגן על תושבי המקום ממפלצות. פרנק יודע שהמפלצות אדיבות, בשונה מהנהוג לחשוב עליהן, והספר מתפתח לעלילה מרגשת שמעוררת תקווה ומעודדת חשיבה עצמאית על אודות כוונות טובות, כוונות נסתרות, חולשתה של חשיבה עדרית ושליטה על יצר הרע.
התרעות פיקוד העורף