על רקע המגבלות שהטילה ארצות הברית על ייצוא שבבי בינה מלאכותית, סין מציבה יעד שאפתני לשלש כבר בשנה הבאה את הייצור המקומי כדי שהחברות הסיניות - בהובלת ענקית הטכנולוגיה וואווי (Huawei) והסטארט-אפ המוביל DeepSeek - ייצרו חלופה עצמאית שתתחרה במערב.
לפי דיווח ב-Financial Times, שלושה מפעלי ייצור חדשים צפויים להתחיל לפעול בשנה הקרובה, אחד מהם עוד לפני סוף 2025. המפעלים מוקדשים לייצור מעבדי בינה מלאכותית עבור וואווי, אם כי לא ברור מיהם בעלי המפעלים בפועל. במקביל, יצרנית השבבים המובילה בסין, SMIC, מתכננת להכפיל בשנה הקרובה את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 7 ננומטר - המתקדמת ביותר שמיוצרת כיום במדינה.
לקוחות כמו Cambricon, MetaX ו-Biren, שעד כה נדחקו על ידי הביקוש האדיר מצד וואווי, יזכו סוף-סוף לנפח ייצור גדול יותר. צעד זה עשוי להמריץ את השוק המקומי שנותר "רעב" אחרי פרישת אנבידיה ממנו בשל מגבלות אמריקאיות.
המהלך הסיני מתרחש במקביל לניסיונות לפתח תקן חדש לשבבים, בהובלת DeepSeek, המותאם ליעילות גבוהה יותר - גם במחיר ירידה קלה בדיוק. לפי הערכות, התאמת החומרה והסטנדרט החדש עשויה לאפשר לשחקנים הסינים לצמצם את הפער מול אנבידיה, גם אם השבבים שלהם פחות מתקדמים. "הצורך מוליד חדשנות", הסביר לפייננשל טיימס אדם המשקיע בכמה סטארט-אפים סיניים בתחום המוליכים למחצה. "חברות בעמק הסיליקון אפילו לא יטרחו לעשות את מה ש-DeepSeek עושה, כי הן יכולות להשיג כמה שבבי אנבידיה מתקדמים שהן רוצות".
בבורסות המקומיות כבר מורגשת האופטימיות, כאשר מניות של יצרניות שבבים כמו SMIC וקמבריקון זינקו לאחר ההכרזות האחרונות. חברות כמו CXMT מנסות גם לפרוץ לתחום זיכרונות המהירים (HBM3), שנשלט כיום על ידי יצרניות קוריאניות ואמריקאיות. חברות רבות כבר נערכות לגיוסי הון בהיקף של מאות מיליוני דולרים, לקראת הנפקות בשוק הסיני.
"ההובלה של אנבידיה לא נוצרה על ידי חברה אחת, אלא היא תוצאה של מאמץ משותף של כל הקהילה והתעשייה המערבית", אמר ליאנג לתקשורת הסינית בשנה שעברה. "פיתוח הבינה המלאכותית בסין זקוק לאותו אקו-סיסטם. סין צריכה מישהו שיעמוד בחזית הפיתוח הזה".
התרעות פיקוד העורף