אנרג'יאן פרסמה היום (שני) עדכון בנוגע לעסקת מכירת נכסיה במצרים, איטליה וקרואטיה לקרן ההשקעות קרלייל, ומתריעה כי קיים "סיכון משמעותי" שהעסקה לא תושלם במועד.
על פי הודעת החברה, השלמת העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים במצרים ובאיטליה, אשר טרם התקבלו. המועד האחרון להשלמת התנאים הוא ה-20 במרץ, ונכון לעכשיו לא הושגה הסכמה עם קרלייל להארכת התאריך. "ללא הארכה מוסכמת, קיים סיכוי משמעותי שהעסקה תבוטל בהתאם להוראות הסכם המכר שנחתם ביוני 2024", נכתב בהודעה.
מתיוס ריגאס, מנכ"ל אנרג'יאן, ציין כי החברה עדיין מחויבת להשלמת העסקה. "אלו נכסים איכותיים ומגוונים עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. אם העסקה לא תושלם, נבחן את כל האפשרויות האסטרטגיות, תוך התמקדות באינטרסים של בעלי המניות שלנו". אנרג'יאן הדגישה כי תמשיך לשלם דיבידנדים ולהתמקד ביעדיה העסקיים העיקריים, הכוללים הפחתת מינוף, צמיחה ומחויבות לאפס פליטות פחמן נטו, בין אם העסקה תושלם ובין אם לא. החברה מסרה כי תפרסם עדכונים נוספים בהמשך, בהתאם להתפתחויות.
בשנה שעברה חתמה חברת האנרגיה על עסקה למכירת נכסיה באיטליה, מצרים וקרואטיה, לקרן ההשקעות קרלייל, תמורת סכום של עד 945 מיליון דולר. על פי ההכם עליו חתמו הצדדים בשנה שעברה, הפעילות של אנרג'יאן בשלושת המדינות תמכר לקרן תמורת 820 מיליון דולר. לצד זאת, החברה עשויה לקבל בעתיד סכום נוסף של עד 125 מיליון דולר בהתאם לביצועים של הנכסים הנמכרים. שווי העסקה ייצג החזר של פי 3 על ההשקעה, ביחס לסכום בו נרכשו הנכסים הללו ב-2020 (284 מיליון דולר).
אנרג'יאן נכנסה לשוק הישראלי כאשר רכשה את שדות הגז תנין וכריש מקבוצת דלק תמורת מקדמה של 40 מיליון דולר, בתוספת תשלומים מותנים בסך 108.5 מיליון דולר. מעבר לפעילותה בישראל, החברה מעורבת במספר יוזמות אזוריות, כולל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית לפיתוח מאגר הגז הימי מרין מול חופי עזה, ומזכר הבנות עם תאגיד הגז היווני למכירת גז טבעי מהמאגרים הישראליים ליוון.
אנרג'יאן המשיכה להרחיב את אחיזתה במים הכלכליים של ישראל עם גילוי תגלית גז בפרוספקט כריש צפון בהיקף של כ-28-42 מיליארד מ"ק. בשנת 2022, הודיעה החברה על גילוי מאגרי גז נוספים סמוך לחופי ישראל: מאגר "קטלן" (50-60 BCM) ומאגר "דרקון" (3-5 BCM). החברה מפתחת את מאגרי הגז שלה באמצעות מתקן טיפול צף (FPSO), הממוקם במרחק של כ-90 ק"מ מהחוף הישראלי.