כמחצית מהציבור בישראל מחזיקה כיום בתיק ניירות ערך - כך עולה מסקר שנערך החודש עבור בית ההשקעות פסגות. לפי ממצאי הסקר, 52% מהנשאלים דיווחו כי הם מחזיקים בתיק השקעות, לעומת 48% שאינם מחזיקים בתיק כזה.
בקרב המשקיעים הפעילים ניכר כי המסחר העצמאי הוא הערוץ המרכזי לניהול ההשקעות: כ-38% מהמחזיקים בתיק מנהלים אותו באמצעות מערכות מסחר עצמאי בבנקים, 31% משתמשים במערכות מסחר עצמאי בבתי השקעות, ורק 29% מסתמכים על ניהול תיקים מקצועי.
מהסקר עולה גם פער מגדרי וגילי בבחירה במסחר עצמאי בבתי השקעות. גברים בוחרים במסלול זה בשיעור גבוה יותר מנשים - 36% לעומת 23%. בנוסף, ככל שהגיל צעיר יותר כך עולה הנטייה למסחר עצמאי מחוץ לבנקים: בקרב בני 25-44 כמעט מחצית מהמשקיעים בוחרים במסחר עצמאי בבית השקעות, לעומת 36% בקרב בני 45-54, ורק 13% בקרב בני 55 ומעלה.
שיקולי עלות ונוחות ממלאים תפקיד מרכזי בהחלטת המשקיעים. הנשאלים ציינו כי הגורם החשוב ביותר בבחירת מערכת מסחר הוא גובה העמלות, ולאחריו נוחות השימוש, מקצועיות ואמינות. בהתאם לכך, ההטבות המבוקשות ביותר בעת הצטרפות למערכת מסחר עצמאית הן פטור קבוע מדמי ניהול והנחות קבועות בעמלות המסחר.
ממצאי הסקר משתלבים עם נתונים שעלו לאחרונה גם מסקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: לפי אותו סקר, 49% מהציבור מחזיקים בתיק השקעות פעיל, ומתוכם רוב המשקיעים מנהלים את ההשקעות בעצמם - באופן מלא או משולב.
באותה שנה רק 53% מחשבונות המסחר החדשים נפתחו במערכת הבנקאית, כך שכמעט מחצית מהחשבונות החדשים נפתחו בבתי השקעות - וניתן להניח שהמגמה רק התגברה מאז.
התרעות פיקוד העורף