חברת המים הלאומית "מקורות" הודיעה שהשלימה בשבוע שעבר בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס אג"ח סחיר, בדרך של הרחבת סדרה 11. בחברה כיוונו במקור לגיוס חוב בהיקף של כמיליארד שקל, כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-3 מיליארד שקל – פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן - מה שהוביל בסופו של יום לסיכום היקף גיוס בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל, ובכפוף לאישור חברת הדירוג.
הגיוס הנוכחי הוא הראשון שמקורות משלימה במהלך 2026, כאשר בדומה לסבבים הקודמים, גם זה הנוכחי מיועד למימון פעילות משק המים לשנה הקרובה, לרבות חיבור אזורים מנותקים (רמת הגולן, בקעת הירדן, אזור הערבה) וחיבור מתקני ההתפלה הגדולים שיקומו בשנים הקרובות. בחברת מקורות, בניהולו של דני סופר, מסבירים שהגידול בביקוש למים ובצרכי האוכלוסייה מחייבים את המשך ההשקעות במשק המים במטרה להבטיח אספקת מים יציבה ואיכותית לכלל המגזרים במשק. טרם הגיוס משרד האנרגיה הביע בפני חברת הדרוג את תמיכתו המלאה בחברת מקורות, ניהולה ובהמשך פעילותה, תוך הבטחת שמירת איתנותה הפיננסית של החברה וחוסנה בכל עת.
במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב צמודות מדד במח"מ ארוך של כ-11.4 שנים, כאשר פירעון הקרן שלהן יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) עד שנת 2053. אגרות החוב מדורגות בדירוג 'il.AAA' באופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.113 אג' לכל ע.נ., המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.75% ומרווח של כ-77 נ"ב מעל לאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
התרעות פיקוד העורף