מזרחי-טפחות השלים גיוס של 750 מיליון דולר - ויצא בהנפקה נוספת

בנק מזרחי-טפחות השלים בהצלחה גיוס חוב בכיר בהנפקה בינלאומית שנייה בתוך שבועיים. לפני שבועיים בדיוק, ביצע מזרחי-טפחות הנפקה בינלאומית של הון משני, במסגרתה הציע אג"ח מסוג קוקו. אל מול ביקושים נרחבים של כ-2.5 מיליארד דולר, גייס הבנק בסופו של דבר, סכום כולל של 750 מיליון דולר. לאור העניין הרב שעוררה ההנפקה הקודמת, יצא הבנק אתמול בהנפקה בינלאומית נוספת, הפעם של אגרות חוב דולריות. במהלך היום הגיעו ביקושים, מעשרות גופים מוסדיים זרים, בהיקף של כ-2.6 מיליארד דולר, ובסופו של תהליך החליט הבנק לגייס סכום של 700 מיליון דולר – חוב בכיר, במרווח של 120 נקודות בסיס, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב. כמו בהנפקה הקודמת, גם את ההנפקה שהתבצעה אתמול הובילה החטיבה הפיננסית, בראשות עדי שחף ובסיוע הדוק של גורמי מקצוע מחטיבות נוספות בבנק. החתמים בשתי ההנפקות היו גולדמן זאקס, ג'פריס ו-HSBC.