הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 2.8 מיליארד שקלים בשלוש סדרות: סדרת נע"מ, סדרת אג"ח שקלית וסדרת כתבי התחייבות נדחים צמודה למדד המחירים לצרכן, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-6.8 מיליארד ₪. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.3 מיליארד שקלים.
לסדרת נע"מ (7), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.6 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי סכום של 1 מיליארד ₪, במרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.
לסדרת האג"ח השקלית (74), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-4 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו 2.5 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.50% מעל אג"ח ממשלתית שקלית, לתקופה דומה.
לסדרת כתבי התחייבות נדחים הצמודה למדד (73), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.2 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-0.75 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.81% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ.
התרעות פיקוד העורף