חברת המים הלאומית 'מקורות' השלימה אמש (שני) בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס אג"ח סחיר, בדרך של הרחבת סדרה 11. במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-1.8 מיליארד שקל – פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן, מתוכם כאמור גייסה החברה כ-620 מיליון שקל.
מתנהלים בתבונה: חמישה כללים חשובים לבחינת כדאיות להשקעה
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, השלב המוסדי ננעל במחיר מינימאלי של 104 אג' לכל ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית שנתית צמודה של כ-2.6%, נתון שמגלם מרווח של 129 נק' מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב צמודות מדד, במח"מ של כ-12.3 שנים, אשר פירעון הקרן שלה יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) בשנים 2021-2053. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג AAA באופק יציב.
מקורות מדורגת מזה 20 שנים ברציפות בדירוג האשראי המקסימלי ilAAA. עד 2018 היקף ההשקעות של החברה במשק המים הגיע לכ-800 מיליון שקל בשנה בלבד, ועם חתימת הרפורמה בשנת 2019 הוגדלה תכנית ההשקעות לכ-1.5 מיליארד שקלים בשנה. החברה תשלים את גיוס החוב לאחר השלב הציבורי שיתקיים מחר, ולדברי יוסי כהן סמנכ"ל הכספים בחברה, מקורות ממשיכה במסורת גיוסי החוב המוצלחים לטובת פיתוח משק המים, תוך המשך קבלת אמון המשקיעים באמצעות שיבוץ אג"ח החברה כרכיב משמעותי בתיק ההשקעות שלהם.
עמית לנג, מנכ"ל מקורות, ציין ש"למקורות תכנית פיתוח תלת שנתית עם פרויקטים לביצוע בהיקף שנתי של כ- 1.5 מיליארד שקלים, כך שהכספים שיגויסו יאפשרו לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים ועמידה בכלל אתגרי החברה, לרבות אספקת מים מקומית ואזורית למדינות שכנות".
יו"ר דירקטוריון החברה יצחק אהרונוביץ סיכם ש"ההנפקה המוצלחת צפויה לסייע למקורות לעמוד ביעדי פיתוח משק המים, תוך שמירה על חוזקה ואיתנותה הפיננסית של החברה"
ההנפקה בוצעה בהובלת יוסי כהן סמנכ"ל הכספים של מקורות, לינה לוי דרגוצקי מנהלת יחידת הגזברות ובסיוע נציגי רשות החברות.
מנהלי ההנפקה: לידר הנפקות וחיתום, פועלים איי.בי.איי ברק קפיטל חיתום ודיסקונט חיתום. יועצים משפטיים: עו"ד אסתר קורן, עו"ד יפעת שפטל, עו"ד שלי ברד ממשרד גרוס ושות' ויועמ"ש מקורות חנה זיכל.