בחדר הילדים בארמון, מאבד מלך את בנו למחלה קשה. שורת רופאים, יועצים ומומחים מטעם עצמם, נזעקים להציל את המצב. אלא שאז, כשהכל נראה אבוד, נודד המחזה, על פי מיטב המסורת החנוך לוינית, למקומות מפתיעים במחוזות הנפש ותעתועי הדמיון. במחזה משחקים: מוריס כהן, יואב לוי, מיה לנדסמן, דוד שאול, ערן מור, טל וייס, שוהם שיינר, דויד בילנקה, יוסי סגל, אורי רביץ, ערן שראל ויוסי קאנץ.
"הוזמנתי לעשות אירוע לציון 20 שנה למותו של חנוך לוין", מספר פולמן על הדרך למחזה. "אלמנתו, ליליאן ברטו, הציעה לי לבחור אחד מ־22 מחזות שלו שמעולם לא עלו, ולהעלות אותו על הבמה. לקחתי את זה שהכי חדר אליי מתחת לעור. משם התחיל תהליך. תמיד רציתי לעשות תיאטרון וחשבתי שלעולם לא יהיה לי זמן, לא האמנתי לרגע שהדברים יקרו, אבל כשההצעה הגיעה אליי – חטפתי בשתי ידיים. חנוך לוין הוא המחזאי האהוב עליי. אין שני לו בתרבות העברית".