40 שנים חלפו מאז שהבמאי אילן רונן עזב את תיאטרון החאן הירושלמי, שבו כיהן כמנהל אמנותי, ובימים אלה הוא שב ומטפס במעלה הדרך לירושלים כבמאי ההצגה “מבקר המדינה". “אילו היו פונים מתיאטרון אחר, אני לא בטוח שהייתי נעתר", הוא אומר כעת. “הפעם האחרונה שביימתי בין כותלי האבן שלו הייתה ב־1982".
או אז נוחתת בטלפון של פפרנו הודעה, שלפיה מתנהלת נגדו חקירה סמויה בחשד לשחיתות. ראש העיר המבוהל משוכנע שנציג מבקר המדינה נמצא בעיירה בזהות בדויה. אנשיו מאתרים אותו בדמותו של נוכל קטן, שאינו מאמין למזלו הטוב כשראש העיר נכנס לחדרו באכסניה עלובה ולוקח אותו לסיור מתחנף ומפנק בעיירה.