מיליארדי שקלים: ההישג של "מקורות" למשק המים הישראלי

תאגיד המים 'מקורות' השלים אמש (א) בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס איגרת חוב סחיר, בדרך של הרחבת סדרה 11. בחברה כיוונו במקור לגיוס חוב בהיקף של כ-800 מיליון שקל, כאשר במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה בסך של כ-2.33 מיליארד שקל – כמעט פי 3 מסכום הגיוס המתוכנן - מה שהוביל בסופו של יום להגדלת היקף הגיוס ולסך של כ-1.11 מיליארד שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרת חוב צמוד מדד משך חיים ממוצע של כ-11.5 שנים, כאשר פירעון הקרן יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) עד 2053. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלותS&P  בדירוג AAA. בעקבות ביקוש היתר שנרשמו, השלב המוסדי ננעל במחיר מינימאלי של 101.2 אג' לכל ע.נ. המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-3.13% המשקפת מרווח של כ-1% מעל אג"ח ממשלתי במשך חיים ממוצע דומה.

באוגוסט האחרון דיווחה מקורות על תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2024, המלמדות על צמיחה בהכנסות, עלייה ב-EBITDA וגידול ברווחים. מחזור ההכנסות במחצית צמח בכ-2% לכ-2.38 מיליארד שקל;  ה-EBITDA במחצית עלה בכ-20% לכ-675 מיליון שקל והרווח הנקי, בנטרול השפעות חד-פעמיות, עלה במחצית בכ-19% כ-162 מיליון שקל.