העסקה משלבת תשלום במזומן ובמניות ומשקפת לשתי החברות יחד שווי של כ־10 מיליארד שקל. במיזוג מהסוג הזה החברה הנרכשת אינה נשארת גוף נפרד, אלא נטמעת לחלוטין בתוך החברה הקולטת. כלומר, כל הנכסים, הפרויקטים וגם ההתחייבויות של אקרו יעברו לישראל קנדה, והפעילות תמשיך תחת חברה אחת.
הרווח של בעלי המניות
לצורך העסקה נקבע שווי של 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ושל 3.1 מיליארד שקל לאקרו. בהתאם לכך בעלי מניות אקרו יקבלו שילוב של מזומן ומניות: 19.66 שקל לכל מניה ובנוסף כ־1.458 מניות של ישראל קנדה. בסך הכול יקבלו בעלי המניות כ־1.24 מיליארד שקל במזומן, ולאחר השלמת העסקה יחזיקו בכ־21% ממניות החברה המאוחדת.
מבחינת בעלי המניות המשמעות היא שבמקום שתי מניות נפרדות, המשקיעים באקרו יהפכו לבעלי מניות בחברה גדולה יותר. שיטה זו מאפשרת לחברה הרוכשת להתרחב בלי לשלם את כל הסכום במזומן, ובמקביל נותנת לבעלי החברה הנרכשת חלק בפעילות העתידית.
השלמת העסקה עדיין אינה מיידית. היא כפופה לאישור בעלי המניות של שתי החברות, לרשויות המס והתחרות ולבורסה. היעד שנקבע הוא ספטמבר 2026, עם אפשרות דחייה עד תחילת 2027.
עם סיום המיזוג הנהלת אקרו צפויה לסיים את תפקידיה, והחברה תפעל כחלק מישראל קנדה. בחברה מעריכים כי המהלך ירחיב משמעותית את פעילותה, אך בשלב זה לא פרסמו אומדן להשקעות שיידרשו לאחר השלמתו.
התרעות פיקוד העורף