המחקר - נתוני מחירים יומיים
עורכי המחקר מציינים כי הממצאים מציגים תמונה מורכבת: מצד אחד, הוזלה משמעותית של עשרות מוצרים שנכללו במסגרת "מוצרי הסל"; ומנגד, גל התייקרויות של מוצרים אחרים, שעלול לשחוק את החיסכון לצרכנים. "יוזמת 'הסל של ישראל' הצליחה אומנם להוריד את מחירי המוצרים שנכללו בתוכנית, אך השפעתה הכוללת על יוקר המחיה היא מצומצמת - וייתכן שאף הפוכה מהכוונה המקורית", הסבירו החוקרים.
המחקר מבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez, שנאספו מכ-70 תתי-רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי ישראל. הוא בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה.
מה כוללת תוכנית "הסל של ישראל"?
בתמורה, המדינה הקצתה לרשת תקציב של 50 מיליון שקל לקמפיין פרסום רחב היקף. התוכנית מופעלת ב-50 סניפי קרפור ובאתר האונליין של הרשת למשך חצי שנה.
ירידה חדה במחירי הסל בקרפור
בערוץ האונליין של קרפור נרשמה ירידת מחירים ממוצעת של כ-37% במוצרי הסל. מחוץ לרשת קרפור נבחנו הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, ושם לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת במוצרי הסל. כאשר החוקרים התמקדו ברשתות הדיסקאונט הגדולות, נמצאה ירידה ממוצעת של כ-3%.
מי הוזילה ומי לא?
עוד עולה מהמחקר כי למחירי מוצרי הסל שבתוכנית הייתה השפעה שונה מאוד בין רשתות הדיסקאונט. מחסני השוק הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%.
חצי חינם רשמה ירידה של כ-5%, יוחננוף הוזילה את מוצרי הסל בכ-4%, וויקטורי ורמי לוי הוזילו בכ-3%. לעומת זאת, בשופרסל דיל וביוניברס לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת, וגם באור עד לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת.
באונליין: ירידה מתונה בלבד אצל המתחרים
עוד עולה מהמחקר כי בערוץ האונליין נרשמה ירידה ממוצעת של כ-2.3% בלבד במחירי מוצרי הסל אצל המתחרים, וגם שם נמצאו פערים משמעותיים בין הרשתות.
רמי לוי אונליין הוזילה את מוצרי הסל בכ-9%, וחצי חינם אונליין הוזילה בכ-4%. לעומתן, בשופרסל אונליין, המחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר במסחר המקוון במזון, לא נמצאה ירידת מחירים. גם במחסני השוק אונליין לא נמצאה ירידת מחירים.
במקביל להוזלות: התייקרויות במוצרים אחרים
מהמחקר עולה עוד כי הממצא הבולט ביותר הוא שבמקביל להוזלת מוצרי הסל, נרשמו עליות מחירים נרחבות במוצרים אחרים הנמכרים בסניפי קרפור. החוקרים בחנו 76 קטגוריות מוצרים שאליהן משתייכים מוצרי הסל - קטגוריות הכוללות מאות מוצרים שאינם כלולים ביוזמה עצמה.
בסניפי קרפור המשתתפים ביוזמה נמצאו, לטענת החוקרים, התייקרויות ב-46 מתוך 76 הקטגוריות שנבדקו. ב-23 מהקטגוריות העלאות המחירים היו מובהקות סטטיסטית.
בקרפור אונליין: עוד התייקרויות
בערוץ האונליין של קרפור התופעה הייתה אף רחבה יותר. מהמחקר עולה כי התייקרויות נרשמו ב-55 מתוך 76 קטגוריות, ומתוכן ב-31 קטגוריות נמצאה עלייה מובהקת סטטיסטית.
כמה עולים מוצרים שלא נכנסו לסל?
החוקרים בחנו גם את המחירים של 86 מוצרים פופולריים שאינם נכללים בתוכנית. לטענתם, גם כאן נמצאה עליית מחירים: בסניפים הפיזיים של קרפור נרשמה התייקרות ממוצעת של כ-1.5%, ובאתר האונליין נרשמה התייקרות של כ-2%.
החוקרים בדקו גם האם רשתות מתחרות הגיבו באופן שונה באזורים שבהם פועלים סניפי קרפור המשתתפים בתוכנית. הממצאים הראו שלא נמצאו הבדלים בין ערים שבהן פועל סניף קרפור המשתתף ביוזמה לבין ערים שבהן אין סניף כזה. מסקנתם היא שהרשתות הגדולות קובעות מחירים ברמה ארצית, ואינן מנהלות תחרות מחירים מקומית מול כל סניף בנפרד.
"בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם"
"אין ספק שהתוכנית הצליחה להוזיל את מוצרי הסל בסניפים הרלוונטיים של רשת קרפור ולהביא להוזלה מסוימת של המחירים גם אצל המתחרים. אבל בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם", סיכם פרופ' איתי אטר את המחקר.
לדבריו, "כשמסתכלים מעבר ל-100 המוצרים שבמרכז הקמפיין, רואים שבמקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. לכן, צרכנים שחסכו בקנייה של מוצרי הסל שילמו יותר על מוצרים אחרים. המבחן האמיתי הוא לא מחירו של מוצר בודד, אלא החשבון הכולל בסוף הקנייה. מההיבט הזה ייתכן שהרצון להוזיל את עגלת הקניות הביא לתוצאה הפוכה".
תגובת רשת "קרפור"
מרשת "קרפור" נמסר בתגובה בהתייחס לממצאי המחקר:
"רשת קרפור מבהירה כי יוזמת הסל של המדינה הביאה להוזלה אמיתית ומדידה של מוצרי הסל בסניפים המשתתפים, וכי בניגוד לפרשנויות שעלו, לא בוצעה כל התייקרות מפצה של מוצרים אחרים בחנויות הגדולות שבהן משק הבית עושה את עיקר הקנייה.
מוצרי הסל הוזלו בכ-35% ב-54 סניפי הסל שמשתתפים ובאונליין, ממצא שאושר גם במחקר אוניברסיטת תל אביב וגם בניתוח המכון לחקר הקמעונאות. הרשת עמדה בהתחייבותה לשמירת מחיר הסל המוזל למשך שישה חודשים, וההוזלה מיטיבה עם כל צרכן הרוכש ברשת.
שני המחקרים מצאו כי לחלק מהמוצרים יש מחיר ממוצע שונה בין נקודות הזמן, וחשוב להבהיר: אין מדובר בהתייקרות. ניתן לראות זאת בבירור בנתוני המכון לחקר הקמעונאות: במחיר הממוצע של המדגם, פורמט הסיטי הציג שינוי של 0.17% בלבד, והיפר שינוי של 0.73% בלבד. מדובר בשיעורים זניחים, המצויים היטב בתחום התנודה השגרתית של מחירים בשוק קמעונאי דינמי.
מה מסתתר מאחורי השינוי? השינוי במחיר הממוצע מתייחס לשינוי בסטטוס המוצרים, בין מחיר הקטלוג לצרכן לבין מחיר מבצע תחום בזמן. כאשר מבצע מסתיים ומבצע חדש טרם נפתח באותו רגע, נמדד הפרש הנראה כ"שינוי", אך הוא אינו החלטת תמחור חדשה אלא חלק ממחזור המבצעים הטבעי. דפוס זה ניכר בהקבלה ברוב פורמטי המכירה, והוא הדינמיקה הרגילה של כל רשת קמעונאית.
בנוגע לתחרות בשוק: קרפור מובילה את ההוזלה המשמעותית בסל כזוכה היחיד במכרז, אך אינה יכולה להיות אחראית לתחרות בשוק ולתגובת המתחרות. ביכולת הרשת להוזיל את מחיריה שלה ולתת לצרכן מענה זול והוגן, אך החלטה האם להגיב היא של כל רשת בנפרד ומהווה החלטה עסקית עצמאית שלה.
"קרפור עמדה במלואה בהתחייבותה לציבור והוזילה את מוצרי הסל בכ-35%. הנתונים מראים בבירור שבחנויות הגדולות שבהן קונה הצרכן את עיקר הסל, המחירים נשמרו יציבים. מי שמדבר על התייקרות מתבלבל בין מחיר מבצע שהסתיים לבין העלאת מחיר יזומה, שלא היתה ולא תהיה. אנו מובילים את ההוזלה הגדולה בשוק, ונמשיך לתת לצרכן הישראלי מענה זול והוגן. אנו נמשיך להיות הרשת המובילה להורדת המחירים למען הצרכן".
תגובת משרד הכלכלה והתעשייה
"רק לפני חודשיים הושק מיזם "הסל הזול של ישראל" וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור. בנוסף, הצרכנים שאינם קונים שם, נהנים אף הם, מירידת מחירים של 4.75% במוצרים הפופולריים הכלולים בסל הזול של ישראל, ב-18 הרשתות המובילות בשוק, כך על פי נתוני CHP שהציג השר בשבוע שעבר.
|אנו מקווים שחוקרי אוניברסיטת ת"א לא נוהגים להגדיר בדרך כלל איסוף וניתוח נתונים של חודשיים, כ"מחקר" ונשמח לראות ניתוח משמעותי יותר עם חלוף תקופת ההתקשרות, שנקבעה לחצי שנה, בעלות 25 מלש"ח (ולא כפי שצוין) ועל בסיס נתוני 54 סניפים (ולא כפי שצוין) ואת פירוט כל הנתונים שנאספו (ולא כפי שלא פורסם)".
התרעות פיקוד העורף