"האפשרות לחשוף לקוחות למסחר בשוק ההון בפעם הראשונה היא זכות גדולה"
“זה נושא שמעורר המון שאלות, כשהפונים אלינו נעים על מנעד רחב: לקוחות מבוגרים לצד קהל צעיר, אלו שמעולם לא עסקו בנושא, לצד לקוחות מתוחכמים עם שאלות יותר מורכבות", אומר טל.
כולנו מוצפים במידע על מושגים מתוך עולם ההשקעות: מניות, איגרות חוב, קרנות, תעודות סל, מדדים ועוד, ולפי טל, “שפע המידע וקצב האירועים האחרונים לפעמים מבלבלים". לדבריו, “לפעמים צריך את הגורם המקצועי שיעשה לך סדר ויוליך אותך באופן אחראי לתוך העולם הזה".
עוד הוא מוסיף: “אנחנו מסייעים גם ללקוחות מנוסים שפעילים בשוק ההון, אך רוצים להעמיק את השקעותיהם ולהיכנס לאפיקים חדשים ומעוניינים בהכוונה וליווי צמוד יותר שלנו".
טל מסביר: “אנחנו הולכים צעד־צעד עם הלקוחות. קודם שואלים אותם - ממה תרצו להתחיל? מה מעניין אותך? ואז מסבירים להם על כל דבר שמעניין אותם - מהם מדדים? מהן איגרות חוב? איך זה עובד? כיצד רוכשים ניירות ערך בפועל? אנחנו מעניקים להם הדרכה מלאה על הפעולה המבוקשת בפלטפורמת המסחר הדיגיטלית שלנו, ומשם אנחנו דואגים שיוכלו להמשיך לבד. והתגובות - לא פחות ממדהימות".
“ללקוחות שמעוניינים להיכנס לתחום ההשקעות יש מגוון רחב מאוד של מוצרים", מסבירה מרדו: “המוצר הנפוץ ביותר הוא קרן נאמנות, שמאפשרת השקעה משותפת בניירות ערך כמו מניות ואיגרות חוב. מדובר במוצר פשוט למסחר, נגיש, שקוף ומפוקח. כמובן שניתן להשקיע גם באופן ישיר במניות ואיגרות חוב. יש גם מוצרים נוספים כמו מוצרים שקליים, מוצרים דולריים, מוצרים מבוססי מדדים (למשל מדד ה־S&P 500), ועוד. במסגרת הליווי והייעוץ שניתן ללקוח, כמובן שיש לקחת בחשבון את הצורך שלו בכסף זמין במהלך תקופת ההשקעה, כמו גם את תאבון הסיכון שלו".
*המידע המוצג בכתבה זו מיועד למטרות הסברתיות בלבד, והנתונים והמידע הכלולים בו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין לראות בנאמר בכתבה הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
התרעות פיקוד העורף