קבוצת הנדל"ן דוניץ אלעד השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי של גיוס חוב, בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ג'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-321 מיליון שקל, ומתוך כך בכוונת החברה לגייס סכום של כ-100 מיליון ש״ח ע"נ.
בחברה אמרו כי אגרות החוב מסדרה ג' מדורגות ע"י חברת מידרוג בדירוג A3.il עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הוא כ-2.6 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש דצמבר 2029. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, נקבע המחיר בשלב זה על 1029 ש״ח ליחידה, המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-4.70% (מרווח של כ-128 נ"ב מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית). את ההנפקה הובילו לידר הנפקות והאנטר קפיטל חיתום וליווה עו"ד אבי קבני ממשרד ש.פרידמן אברמזון ושות'. הגיוס היום מהווה הרחבה של סדרת אג"ח ג' שהונפקה בינואר האחרון בהצלחה מרובה, בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח לאחר ביקושים של כ-750 מיליון ש"ח בשלב המוסדי.
רונן יפו, מנכ"ל דוניץ אלעד: "ההרחבה הנוספת של הסדרה, לצד העניין הגבוה שנרשם בה, היא ביטוי נוסף לאמון שנותנים בנו המשקיעים, לחוסן הפיננסי של החברה ולדרך האסטרטגית שאנו מובילים להמשך פיתוחה. אני מבקש להודות לכל הגופים שלקחו חלק בשלב המכרז המוסדי ובחרו ללוות אותנו גם במהלך הזה, ואנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה ולקידום התוכניות והפרויקטים המשמעותיים שלנו באזורי הביקוש, מתוך מיקוד בצמיחה עקבית, ביצוע איכותי ויצירת ערך לבעלי המניות".
התרעות פיקוד העורף