הצלחה לחברת רוטשטיין נדל"ן: הביקושים להנפקה היו כפול מההיצע

הצלחה גדולה בהנפקה של רוטשטיין נדל"ן. החברה זכתה לביקושים גבוהים בסך של כ-287 מיליון שקל, יותר מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן, כאשר לאור הביקושים והריבית שנקבעה היא בחרה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ-180 מיליון שקל. בעקבות הביקושים שנרשמו בשלב המוסדי, נקבעה הריבית בהנפקה על כ-5.19% (שקלי, לא צמוד) המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.37%, ומרווח של 166 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות (ללא הצמדה למדד) במח"מ של כ-4.55 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים ב-14 בינואר בכל אחת מהשנים 2033-2029, והריבית תשולם בכל חצי שנה, ב-14 בינואר וביולי בשנים 2033-2026.