דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - דצמבר 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
3		כלל פנסיה וגמל בע"מ
4		מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
5		הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

הסיבות לדירוג

כשפנינו כבר אל 2023, מסכם דירוג בתי ההשקעות של מעריב-וואלה בשיתוף קלריטי קפיטל את חודש דצמבר 2022 שבו נרשמה יציבות יחסית במצבת הדירוג, על אף הדרמות בשווקים.

דצמבר המשיך את המגמה השלילית שאפיינה את כל 2022. מדד ה-S&P500 האמריקאי, המרכז את 500 המניות הגדולות בוול-סטריט, ירד ב-5.77% בחודש דצמבר וסיים את השנה עם ירידה של 18.3% - הירידה החדה ביותר מאז המשבר ב-2008. מדד ה-Barclays US Aggregate Total Return Value (מדד הייחוס לאגרות חוב דולריות בדירוג השקעה), שבימים כתיקונם מציג קורלציה הפוכה לשוקי המניות, איבד 0.45% החודש וסיים את השנה עם ירידה של 13% - אחת השנים הגרועות בהיסטוריה של המדד.

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

12/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	-0.62%	0.00%	0.00%
2.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-3.63%	-14.63%	14.39%
3.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-3.75%	-14.98%	9.38%
4.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-3.99%	-14.38%	14.38%
5.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-4.08%	-15.17%	16.32%
6.	כלל השתלמות מניות (1350)	-4.13%	-14.66%	11.98%
7.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-4.13%	-19.08%	-0.42%
8.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-4.47%	-15.68%	13.14%
9.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-5.20%	-18.39%	18.13%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-1.40%	-7.50%	7.86%
2.	כלל השתלמות כללי (456)	-1.49%	-7.14%	12.41%
3.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-1.51%	-7.72%	11.60%
4.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-1.54%	-7.07%	11.68%
5.	הראל השתלמות כללי (154)	-1.77%	-7.19%	10.34%
6.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-1.92%	-8.64%	9.64%
7.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-2.16%	-11.31%	3.35%
8.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-2.45%	-8.24%	10.44%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	-0.08%	-2.66%	2.98%
2.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-0.26%	-5.28%	1.59%
3.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-0.28%	-5.15%	0.77%
4.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-0.30%	-5.78%	-1.38%
5.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	-0.38%	-3.11%	4.67%
6.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-0.44%	-6.02%	-0.59%
7.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-0.56%	-7.22%	-1.26%

קופות גמל מודל לפי גיל

12/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-1.89%	-9.66%	7.90%
2.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-1.94%	-9.40%	10.50%
3.	כלל תמר עד 50 (9651)	-1.97%	-9.17%	11.51%
4.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-2.16%	-10.24%	12.74%
5.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-2.32%	-8.76%	10.17%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-2.36%	-10.11%	10.63%
7.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-2.72%	-13.54%	2.49%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-2.98%	-11.90%	9.88%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-1.51%	-7.81%	10.62%
2.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-1.53%	-8.04%	8.03%
3.	כלל תמר 50-60 (9652)	-1.55%	-8.29%	9.64%
4.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-1.65%	-8.49%	8.81%
5.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-1.95%	-8.66%	9.53%
6.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-2.03%	-7.50%	10.19%
7.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-2.09%	-11.02%	4.25%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-2.44%	-9.92%	8.42%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-1.02%	-6.52%	7.60%
2.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-1.02%	-7.24%	3.04%
3.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-1.05%	-6.82%	7.40%
4.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-1.13%	-7.61%	5.22%
5.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-1.23%	-7.34%	4.19%
6.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-1.30%	-6.65%	6.11%
7.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-1.35%	-7.68%	4.23%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-1.39%	-8.05%	2.70%

קופת גמל להשקעה

12/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	-0.63%	0.00%	0.00%
2.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-1.99%	-8.23%	13.56%
3.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-3.60%	-14.75%	14.04%
4.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-4.05%	-15.23%	15.29%
5.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-4.07%	-19.09%	-0.65%
6.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-4.12%	-14.98%	11.10%
7.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-4.43%	-15.67%	9.09%
8.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-4.47%	-16.37%	11.09%
9.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-5.20%	-18.51%	17.10%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-1.51%	-8.19%	8.31%
2.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-1.54%	-8.34%	8.18%
3.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-1.61%	-8.44%	6.02%
4.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-1.76%	-9.16%	8.25%
5.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-1.97%	-9.81%	8.26%
6.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-2.03%	-9.37%	8.11%
7.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-2.20%	-11.98%	1.45%
8.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-2.45%	-9.50%	8.85%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-0.29%	-5.59%	3.60%
2.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-0.34%	-6.01%	-0.74%
3.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-0.37%	-4.63%	3.18%
4.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-0.48%	-6.29%	-1.96%
5.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-0.60%	-6.49%	-2.49%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

12/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-3.56%	-14.24%	14.07%
2.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-3.80%	-15.01%	10.56%
3.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-3.90%	-15.39%	8.73%
4.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-4.05%	-14.94%	15.13%
5.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-4.06%	-19.19%	0.29%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-5.01%	-18.52%	19.12%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-1.52%	-8.48%	6.66%
2.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-1.62%	-9.39%	6.27%
3.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-1.69%	-8.44%	7.83%
4.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-2.10%	-11.52%	2.56%
5.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-2.13%	-10.20%	6.46%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-2.52%	-8.60%	7.71%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-0.31%	-5.70%	0.85%
2.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-0.54%	-5.26%	1.22%
3.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-0.62%	-5.88%	2.15%
4.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-0.98%	-7.33%	2.69%
5.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-1.21%	-7.63%	4.06%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-1.31%	-8.15%	1.96%