דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי ההשקעות לחודש - דצמבר 2022

בית השקעות

1 מור

מור קופות גמל בע"מ

2 מיטב דש

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

3 כלל

כלל פנסיה וגמל בע"מ

4 מגדל

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

5 הפניקס פנסיה וגמל

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

הסיבות לדירוג

כשפנינו כבר אל 2023, מסכם דירוג בתי ההשקעות של מעריב-וואלה בשיתוף קלריטי קפיטל את חודש דצמבר 2022 שבו נרשמה יציבות יחסית במצבת הדירוג, על אף הדרמות בשווקים.

דצמבר המשיך את המגמה השלילית שאפיינה את כל 2022. מדד ה-S&P500 האמריקאי, המרכז את 500 המניות הגדולות בוול-סטריט, ירד ב-5.77% בחודש דצמבר וסיים את השנה עם ירידה של 18.3% -  הירידה החדה ביותר מאז המשבר ב-2008. מדד ה-Barclays US Aggregate Total Return Value (מדד הייחוס לאגרות חוב דולריות בדירוג השקעה), שבימים כתיקונם מציג קורלציה הפוכה לשוקי המניות, איבד 0.45% החודש וסיים את השנה עם ירידה של 13% - אחת השנים הגרועות בהיסטוריה של המדד. 

לכתבה המלאה

קרנות השתלמות

12/2022

שם קרן

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה ל-3 שנים

1.
מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)
-1.40% -7.50% 7.86%
2.
כלל השתלמות כללי (456)
-1.49% -7.14% 12.41%
3.
הפניקס השתלמות כללי (964)
-1.51% -7.72% 11.60%
4.
מגדל השתלמות מסלול כללי (579)
-1.54% -7.07% 11.68%
5.
הראל השתלמות כללי (154)
-1.77% -7.19% 10.34%
6.
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)
-1.92% -8.64% 9.64%
7.
אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)
-2.16% -11.31% 3.35%
8.
אנליסט השתלמות כללי (962)
-2.45% -8.24% 10.44%

קופות גמל מודל לפי גיל

12/2022

שם קרן

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה ל-3 שנים

1.
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)
-1.51% -7.81% 10.62%
2.
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)
-1.53% -8.04% 8.03%
3.
כלל תמר 50-60 (9652)
-1.55% -8.29% 9.64%
4.
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)
-1.65% -8.49% 8.81%
5.
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)
-1.95% -8.66% 9.53%
6.
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)
-2.03% -7.50% 10.19%
7.
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)
-2.09% -11.02% 4.25%
8.
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)
-2.44% -9.92% 8.42%

קופת גמל להשקעה

12/2022

שם קרן

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה ל-3 שנים

1.
כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)
-1.51% -8.19% 8.31%
2.
מגדל גמל להשקעה כללי (7936)
-1.54% -8.34% 8.18%
3.
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)
-1.61% -8.44% 6.02%
4.
הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)
-1.76% -9.16% 8.25%
5.
הראל גמל להשקעה כללי (8211)
-1.97% -9.81% 8.26%
6.
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)
-2.03% -9.37% 8.11%
7.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)
-2.20% -11.98% 1.45%
8.
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)
-2.45% -9.50% 8.85%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

12/2022

שם קרן

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה ל-3 שנים

1.
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)
-1.52% -8.48% 6.66%
2.
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)
-1.62% -9.39% 6.27%
3.
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)
-1.69% -8.44% 7.83%
4.
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)
-2.10% -11.52% 2.56%
5.
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)
-2.13% -10.20% 6.46%
6.
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)
-2.52% -8.60% 7.71%