דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - יולי 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
3		כלל פנסיה וגמל בע"מ
4		הראל פנסיה וגמל בע"מ
5		מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הסיבות לדירוג

חודש חיובי של עליות בשווקים הזיז כמעט את כל בתי ההשקעות ממקומם בדירוג הקודם. אבל למרות תפניות דרמטיות בכיוון התנועה, הראשון נשאר בצמרת והאחרון בתחתית, בינתיים
מאור לוי, מנהל השקעות בקלריטי: "זה רגע שבו החזקים נחלשים אבל נשארים בצמרת, והחלשים מתחזקים אבל עוד שרויים בתחתית. בהחלט יש כאן שינויים משמעותיים – אבל עדיין אין כאן טרנד".
ערן פלג, אסטרטג ראשי בקלריטי: "חודש יולי היה בעצם ההפך מכל מה שחווינו עד עכשיו השנה. אבל זה רגע שבו אנחנו רואים כמה זמן הוא פקטור משמעותי בדירוג".

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

07/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	7.61%	-12.76%	15.58%
2.	אנליסט השתלמות מניות (963)	7.19%	-10.59%	42.35%
3.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	6.51%	-9.50%	31.09%
4.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	6.19%	-9.13%	34.81%
5.	כלל השתלמות מניות (1350)	6.06%	-8.38%	28.84%
6.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	5.99%	-7.91%	31.72%
7.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	5.93%	-8.98%	25.93%
8.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	5.78%	-9.08%	30.19%
9.	הפניקס השתלמות מניות (968)	5.65%	-8.99%	33.00%
10.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	5.26%	0.00%	0.00%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	4.26%	-7.15%	12.77%
2.	כלל השתלמות כללי (456)	3.27%	-3.34%	21.79%
3.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	3.24%	-4.98%	18.94%
4.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	3.15%	-4.77%	21.34%
5.	אנליסט השתלמות כללי (962)	3.01%	-3.86%	20.79%
6.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	2.92%	-4.22%	15.79%
7.	הראל השתלמות כללי (154)	2.89%	-3.61%	18.68%
8.	הפניקס השתלמות כללי (964)	2.78%	-4.79%	20.61%
9.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	2.73%	-3.59%	20.22%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	1.12%	-4.37%	3.57%
2.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	1.08%	-3.25%	5.88%
3.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	1.07%	-1.73%	8.68%
4.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	1.02%	-3.35%	3.01%
5.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	0.99%	-3.20%	4.03%
6.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	0.80%	-3.26%	3.58%
7.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	0.73%	-0.77%	9.79%
8.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	0.45%	-1.30%	6.13%

קופות גמל מודל לפי גיל

07/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	5.10%	-8.53%	13.85%
2.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	4.21%	-6.38%	22.84%
3.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	3.85%	-5.99%	21.46%
4.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	3.78%	-6.08%	21.89%
5.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	3.58%	-5.54%	17.55%
6.	כלל תמר עד 50 (9651)	3.58%	-5.01%	22.00%
7.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	3.46%	-5.35%	20.09%
8.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	3.43%	-4.52%	19.68%
9.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	3.28%	-6.27%	24.51%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	3.81%	-6.88%	13.66%
2.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	3.39%	-5.22%	18.92%
3.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	3.22%	-4.97%	18.88%
4.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	3.20%	-4.85%	21.41%
5.	כלל תמר 50-60 (9652)	3.10%	-4.49%	18.69%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	2.96%	-4.47%	16.01%
7.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	2.90%	-5.21%	17.89%
8.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	2.88%	-3.72%	18.92%
9.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	2.76%	-4.23%	19.06%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	2.91%	-4.64%	11.27%
2.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	2.49%	-3.30%	14.96%
3.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	2.20%	-4.70%	9.42%
4.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	2.19%	-4.43%	10.57%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	2.17%	-4.30%	12.03%
6.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	2.10%	-3.50%	16.41%
7.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	2.02%	-4.31%	9.06%
8.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	2.00%	-3.87%	14.70%
9.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	1.96%	-3.40%	12.61%

קופת גמל להשקעה

07/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	7.66%	-12.81%	15.23%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	7.30%	-10.57%	41.62%
3.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	6.85%	-9.44%	28.72%
4.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	6.18%	-9.29%	33.49%
5.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	5.88%	-8.96%	27.55%
6.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	5.77%	-9.12%	29.83%
7.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	5.72%	-9.05%	26.72%
8.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	5.21%	0.00%	0.00%
9.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	5.17%	-9.03%	29.32%
10.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	3.61%	-6.31%	23.38%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	4.51%	-7.80%	10.69%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	3.42%	-4.98%	19.16%
3.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	3.39%	-5.56%	17.45%
4.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	3.28%	-5.56%	15.70%
5.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	3.08%	-5.70%	17.68%
6.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	3.07%	-4.84%	14.16%
7.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	2.89%	-4.88%	16.27%
8.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	2.79%	-4.74%	16.72%
9.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	2.42%	-5.69%	17.18%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	1.29%	-2.87%	7.60%
2.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	1.20%	-3.05%	5.83%
3.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	1.15%	-3.51%	8.26%
4.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	1.07%	-3.39%	3.84%
5.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	1.06%	-3.71%	1.51%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	0.78%	-3.39%	1.98%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

07/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	7.64%	-12.96%	16.31%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	6.81%	-10.83%	43.57%
3.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	6.64%	-9.81%	28.43%
4.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	6.24%	-8.96%	25.44%
5.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	6.09%	-8.41%	32.74%
6.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	5.95%	-9.02%	27.32%
7.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	5.64%	-8.76%	28.15%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	4.32%	-7.58%	11.60%
2.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	3.40%	-5.77%	14.90%
3.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	3.19%	-6.07%	16.84%
4.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	3.10%	-3.69%	19.76%
5.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	3.09%	-4.93%	14.44%
6.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	3.02%	-5.48%	14.94%
7.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	2.91%	-4.93%	15.92%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	2.78%	-5.07%	10.51%
2.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	2.48%	-4.67%	10.36%
3.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	2.09%	-4.91%	8.44%
4.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	1.86%	-4.16%	8.93%
5.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	1.18%	-3.52%	5.54%
6.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	1.14%	-3.67%	6.34%
7.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	1.09%	-3.07%	5.41%