דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - יוני 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		כלל פנסיה וגמל בע"מ
3		מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
4		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
5		אנליסט קופות גמל בע"מ

הסיבות לדירוג

תגובה מינורית לשוק דרמטי: על אף חודש סוער בשווקים, שומרים בתי ההשקעות כמעט כולם על מקומם בדירוג מהחודש שעבר, כשהעיניים נשואות אל היפוך המגמה בשווקים בחודש יולי

מאור לוי, מנהל השקעות בקלאריטי קפיטל: "מתחילת השנה יש פער משמעותי בין ביצועי השוק בחו"ל ובישראל ומי שחשוף לחו"ל, סובל. על רקע זה, מרשים מאוד לראות איך בית ההשקעות מור שומר על המקום הראשון שלו למרות החשיפה הגבוהה למניות".

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

06/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	-3.89%	0.00%	0.00%
2.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-5.16%	-14.05%	23.36%
3.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-5.26%	-14.43%	28.16%
4.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-5.50%	-13.86%	26.80%
5.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-5.56%	-13.11%	25.31%
6.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-5.67%	-16.58%	35.07%
7.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-5.84%	-14.08%	19.84%
8.	כלל השתלמות מניות (1350)	-5.85%	-13.62%	22.56%
9.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	-5.87%	-15.03%	23.93%
10.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-7.76%	-18.93%	8.66%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל השתלמות כללי (154)	-1.84%	-6.32%	16.01%
2.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-1.91%	-6.16%	17.48%
3.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-2.02%	-6.67%	18.04%
4.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-2.04%	-6.93%	13.11%
5.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-2.11%	-7.96%	16.04%
6.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	-2.15%	-7.67%	18.31%
7.	כלל השתלמות כללי (456)	-2.21%	-6.40%	18.79%
8.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-2.35%	-7.36%	18.20%
9.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-4.25%	-10.95%	9.67%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	0.66%	-1.74%	6.24%
2.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	0.33%	-4.03%	3.35%
3.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	0.31%	-1.49%	9.74%
4.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	0.29%	-4.28%	5.87%
5.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	0.22%	-4.15%	3.59%
6.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	0.17%	-4.33%	2.92%
7.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	0.15%	-5.43%	3.60%
8.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	-0.26%	-2.77%	9.38%

קופות גמל מודל לפי גיל

06/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-2.55%	-7.69%	16.43%
2.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-2.64%	-8.52%	16.55%
3.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-2.65%	-10.16%	18.83%
4.	כלל תמר עד 50 (9651)	-2.70%	-8.29%	18.73%
5.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-2.82%	-9.48%	17.97%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-2.82%	-8.81%	14.20%
7.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	-2.84%	-9.50%	18.29%
8.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-2.96%	-9.24%	21.24%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-4.96%	-12.97%	9.85%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-1.87%	-6.41%	16.32%
2.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-1.96%	-6.80%	16.45%
3.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-1.97%	-8.33%	16.11%
4.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-2.08%	-7.93%	16.00%
5.	כלל תמר 50-60 (9652)	-2.14%	-7.36%	16.03%
6.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	-2.22%	-7.80%	18.34%
7.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-2.23%	-7.22%	13.27%
8.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-2.39%	-7.88%	15.50%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-4.08%	-10.29%	11.00%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-0.79%	-5.26%	11.15%
2.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-0.91%	-6.75%	7.91%
3.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-0.96%	-6.21%	7.53%
4.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-1.09%	-6.33%	10.52%
5.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	-1.10%	-5.48%	14.99%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-1.19%	-6.48%	9.00%
7.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-1.26%	-5.65%	13.14%
8.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-1.34%	-5.76%	13.35%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-2.60%	-7.33%	9.73%

קופת גמל להשקעה

06/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-3.36%	-9.58%	19.13%
2.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	-3.93%	0.00%	0.00%
3.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-5.04%	-13.50%	23.97%
4.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-5.19%	-14.57%	26.81%
5.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-5.19%	-14.08%	23.00%
6.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-5.50%	-13.97%	20.69%
7.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-5.74%	-14.02%	21.58%
8.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-5.81%	-16.65%	34.39%
9.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	-6.13%	-15.25%	21.42%
10.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-7.81%	-19.02%	8.23%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-1.86%	-7.92%	15.15%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-1.91%	-8.12%	16.45%
3.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-1.94%	-7.55%	13.49%
4.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-1.98%	-7.33%	14.48%
5.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-2.12%	-7.67%	11.44%
6.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	-2.20%	-8.56%	13.29%
7.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-2.26%	-8.66%	14.51%
8.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-2.56%	-8.52%	15.10%
9.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-4.50%	-11.78%	7.46%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	0.41%	-4.41%	3.73%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	0.32%	-4.14%	1.76%
3.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	0.23%	-4.72%	1.27%
4.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	0.22%	-4.60%	8.25%
5.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-0.10%	-4.20%	5.71%
6.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-0.67%	-4.10%	8.34%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

06/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-4.97%	-13.63%	21.76%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-5.51%	-16.52%	36.79%
3.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-5.56%	-14.31%	19.10%
4.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-5.70%	-13.67%	26.18%
5.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	-5.84%	-15.43%	21.73%
6.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-5.92%	-14.13%	21.13%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-7.84%	-19.14%	9.26%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-1.76%	-6.58%	17.31%
2.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-2.11%	-7.78%	11.65%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-2.14%	-8.25%	12.07%
4.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-2.15%	-7.62%	13.37%
5.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	-2.33%	-8.87%	11.93%
6.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-2.65%	-8.97%	14.21%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-4.33%	-11.41%	8.52%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	0.21%	-4.11%	4.93%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	0.16%	-4.64%	5.50%
3.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-0.19%	-4.75%	5.74%
4.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-0.78%	-5.91%	8.00%
5.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-0.85%	-6.86%	7.04%
6.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	-1.54%	-6.97%	8.58%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-2.62%	-7.63%	9.29%