דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - אוגוסט 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		כלל פנסיה וגמל בע"מ
3		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
4		אנליסט קופות גמל בע"מ
5		מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הסיבות לדירוג

בניגוד ללאות הכללית ששוררת כאן באוגוסט, ליהטט דירוג בתי ההשקעות של מעריב-וואלה בשיתוף קלריטי קפיטל, והמשיך להציג תזוזות וחילופי מקומות ברשימה – כהמשך לתנודות דומות גם בחודש יולי שקדם לו.

ערן פלג, אסטרטג ראשי קלריטי: "ההבדל בין ישראל לחו"ל נובע קודם כל מהעלייה בריבית, ששם היא חדה ואגרסיבית בעוד שפה היא תמידית אבל מתונה. ודבר שני אצלנו יש צמיחה יוצאת דופן בהשוואה לעולם"

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

08/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	כלל השתלמות מניות (1350)	-0.86%	-9.17%	30.84%
2.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-0.92%	-9.83%	34.52%
3.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-1.35%	-10.31%	31.12%
4.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	-1.54%	-10.89%	31.61%
5.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-1.83%	-10.65%	25.99%
6.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-1.99%	-9.74%	31.11%
7.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-2.06%	-12.43%	39.67%
8.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-2.23%	-11.16%	33.45%
9.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-2.79%	-15.19%	14.05%
10.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	-3.10%	0.00%	0.00%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-0.53%	-4.37%	20.45%
2.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-0.65%	-5.41%	20.39%
3.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	-0.99%	-5.71%	20.48%
4.	כלל השתלמות כללי (456)	-1.20%	-4.50%	20.75%
5.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-1.21%	-4.76%	19.15%
6.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-1.22%	-5.38%	15.09%
7.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-1.29%	-6.20%	17.82%
8.	הראל השתלמות כללי (154)	-1.34%	-4.90%	17.43%
9.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-1.58%	-8.62%	11.25%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	-0.48%	-1.25%	8.56%
2.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	-0.72%	-2.01%	5.22%
3.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	-0.77%	-2.49%	7.21%
4.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-1.00%	-4.23%	2.53%
5.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-1.00%	-4.17%	2.68%
6.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-1.19%	-4.40%	4.37%
7.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-1.31%	-4.62%	0.93%
8.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-1.45%	-5.75%	1.45%

קופות גמל מודל לפי גיל

08/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-0.55%	-6.78%	24.77%
2.	כלל תמר עד 50 (9651)	-0.98%	-5.94%	21.68%
3.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	-1.11%	-7.12%	21.12%
4.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-1.28%	-7.58%	21.32%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-1.29%	-6.57%	19.29%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-1.39%	-6.85%	16.97%
7.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-1.45%	-5.91%	18.55%
8.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-1.70%	-7.59%	20.21%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-1.97%	-10.33%	12.15%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-0.80%	-5.97%	17.53%
2.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	-0.98%	-5.78%	20.60%
3.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-0.99%	-6.16%	17.73%
4.	כלל תמר 50-60 (9652)	-1.06%	-5.50%	17.95%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-1.30%	-5.47%	17.88%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-1.33%	-6.23%	17.80%
7.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-1.35%	-5.76%	15.15%
8.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-1.37%	-5.04%	17.63%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-1.50%	-8.27%	12.23%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-0.85%	-4.69%	14.07%
2.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	-0.86%	-4.33%	14.98%
3.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-1.17%	-5.81%	8.06%
4.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-1.25%	-4.51%	13.50%
5.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-1.31%	-5.89%	9.61%
6.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-1.36%	-4.71%	11.08%
7.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-1.38%	-5.75%	9.16%
8.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-1.38%	-5.62%	10.60%
9.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-1.38%	-5.63%	7.92%

קופת גמל להשקעה

08/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-0.57%	-9.55%	30.61%
2.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-0.61%	-9.52%	29.84%
3.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-1.02%	-9.97%	27.04%
4.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-1.39%	-10.39%	30.71%
5.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	-1.66%	-10.95%	29.25%
6.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-1.67%	-7.88%	24.26%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-1.99%	-12.35%	38.76%
8.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-2.15%	-11.24%	32.30%
9.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-2.93%	-15.37%	13.53%
10.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	-3.28%	0.00%	0.00%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-0.87%	-6.52%	17.35%
2.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-0.93%	-5.63%	16.15%
3.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-0.96%	-5.89%	17.97%
4.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	-1.04%	-6.54%	14.87%
5.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-1.05%	-6.68%	16.36%
6.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-1.26%	-6.08%	15.26%
7.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-1.29%	-6.07%	13.45%
8.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-1.56%	-7.04%	16.05%
9.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-1.81%	-9.47%	8.93%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-0.90%	-3.93%	4.19%
2.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-0.98%	-3.82%	5.71%
3.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-1.14%	-4.49%	0.79%
4.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-1.15%	-4.61%	6.82%
5.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-1.38%	-4.72%	1.71%
6.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-1.47%	-5.12%	-0.08%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

08/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-1.28%	-9.93%	28.28%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-1.34%	-10.18%	26.60%
3.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	-1.68%	-11.33%	28.43%
4.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-1.77%	-10.63%	27.40%
5.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-1.85%	-10.11%	32.31%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-2.06%	-12.67%	40.79%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-2.97%	-15.55%	14.55%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-0.50%	-4.17%	19.00%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-0.92%	-6.93%	16.42%
3.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	-1.04%	-6.75%	14.15%
4.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-1.33%	-6.19%	13.60%
5.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-1.42%	-6.28%	14.66%
6.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-1.46%	-6.86%	13.66%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-1.73%	-9.18%	9.93%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	-0.83%	-5.46%	9.07%
2.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-1.10%	-4.73%	5.03%
3.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-1.17%	-4.64%	4.07%
4.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-1.25%	-6.25%	8.90%
5.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-1.26%	-4.29%	4.19%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-1.27%	-6.12%	6.96%
7.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-1.34%	-5.45%	7.47%