דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - אפריל 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		אנליסט קופות גמל בע"מ
3		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
4		כלל פנסיה וגמל בע"מ
5		הראל פנסיה וגמל בע"מ

הסיבות לדירוג

החודש שעבר היה אחד הגרועים בבורסות העולם בשנים האחרונות, במיוחד למניות הטכנולוגיה. בתי ההשקעות שנהנו מחשיפת יתר לשוק המקומי ומחשיפה בינונית למניות ממשיכים להוביל.

אחרי שלכמה שבועות בחודש מרץ נדמה היה שהבורסות בעולם מתאוששות, ושהירידות מתחילת השנה היו עוד תיקון רגעי בשווקים - בא חודש אפריל ומחק את החיוכים של המשקיעים, עם רצף ירידות מהגרועים ביותר שנראה בבורסות מזה זמן רב. גלי ההדף של הירידות בשווקים השפיעו גם על דירוג בתי ההשקעות של "מעריב"-"וואלה", בשיתוף קלריטי קפיטל.

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

04/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	0.00%	0.00%	0.00%
2.	כלל השתלמות מניות (1350)	-2.35%	-3.86%	36.86%
3.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-2.91%	-4.32%	38.28%
4.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-2.96%	-4.65%	39.93%
5.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-2.97%	-5.52%	35.88%
6.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-3.00%	-5.89%	42.47%
7.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-3.06%	-5.25%	33.62%
8.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	-3.11%	-6.00%	36.68%
9.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-3.20%	-7.05%	52.01%
10.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-4.36%	-8.42%	23.14%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-0.69%	-1.56%	25.40%
2.	כלל השתלמות כללי (456)	-0.92%	-1.91%	25.36%
3.	הראל השתלמות כללי (154)	-0.98%	-2.29%	21.96%
4.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-0.99%	-2.27%	23.15%
5.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-1.15%	-2.59%	25.00%
6.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-1.25%	-3.35%	22.86%
7.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-1.25%	-2.58%	19.63%
8.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	-1.39%	-3.07%	24.95%
9.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-2.31%	-4.62%	18.08%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	0.25%	-1.16%	7.51%
2.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	0.11%	-1.45%	11.35%
3.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	-0.23%	-0.54%	11.90%
4.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-0.41%	-2.88%	8.55%
5.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-0.52%	-2.85%	5.72%
6.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-0.59%	-3.01%	5.84%
7.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-0.69%	-3.00%	5.42%
8.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-0.73%	-3.88%	6.44%

קופות גמל מודל לפי גיל

04/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-1.18%	-3.50%	29.66%
2.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-1.30%	-2.78%	23.41%
3.	כלל תמר עד 50 (9651)	-1.31%	-2.80%	26.55%
4.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-1.57%	-3.44%	23.77%
5.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-1.61%	-4.36%	27.57%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-1.73%	-4.13%	26.09%
7.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	-1.75%	-3.75%	26.51%
8.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-1.84%	-3.48%	22.15%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-2.79%	-5.70%	19.59%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-1.02%	-2.33%	22.29%
2.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-1.12%	-2.77%	22.36%
3.	כלל תמר 50-60 (9652)	-1.13%	-2.69%	22.73%
4.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-1.15%	-3.53%	23.34%
5.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-1.23%	-3.35%	22.76%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-1.25%	-2.60%	20.25%
7.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-1.29%	-2.99%	22.31%
8.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	-1.36%	-3.02%	25.29%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-1.98%	-4.20%	19.18%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-0.67%	-2.50%	15.66%
2.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-0.70%	-2.48%	18.13%
3.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-0.88%	-2.41%	17.97%
4.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	-0.91%	-2.36%	19.85%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-0.92%	-3.23%	15.19%
6.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-0.94%	-3.65%	12.53%
7.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-1.00%	-3.32%	13.72%
8.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-1.08%	-3.26%	11.92%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-1.24%	-3.12%	15.28%

קופת גמל להשקעה

04/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	0.00%	0.00%	0.00%
2.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-1.61%	-4.69%	36.79%
3.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-2.32%	-4.22%	35.87%
4.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-2.45%	-3.86%	26.25%
5.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-3.00%	-5.52%	35.93%
6.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-3.04%	-4.96%	34.18%
7.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-3.08%	-6.16%	40.78%
8.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-3.11%	-6.78%	51.87%
9.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	-3.35%	-6.09%	34.60%
10.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-4.45%	-8.64%	22.43%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-0.92%	-3.45%	21.74%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-1.08%	-3.29%	23.77%
3.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-1.11%	-2.72%	20.97%
4.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-1.25%	-3.26%	19.65%
5.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-1.43%	-3.16%	18.07%
6.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-1.55%	-4.07%	21.21%
7.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-1.56%	-3.41%	22.10%
8.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	-1.56%	-3.76%	20.14%
9.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-2.67%	-5.22%	15.92%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-0.27%	-2.30%	10.83%
2.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-0.44%	-3.26%	3.68%
3.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-0.50%	-3.09%	11.07%
4.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-0.53%	-2.71%	4.18%
5.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-0.64%	-2.49%	8.70%
6.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-0.69%	-3.21%	6.05%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

04/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-2.42%	-5.20%	31.76%
2.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-2.88%	-5.29%	34.42%
3.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-2.95%	-4.73%	39.56%
4.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-3.03%	-6.99%	54.19%
5.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-3.06%	-5.09%	35.49%
6.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	-3.08%	-5.98%	35.82%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-4.47%	-8.65%	23.80%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-0.28%	-1.04%	25.75%
2.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-1.32%	-3.19%	19.72%
3.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-1.46%	-3.26%	18.26%
4.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-1.48%	-3.77%	18.46%
5.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	-1.58%	-3.85%	18.83%
6.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-1.68%	-3.64%	21.52%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-2.61%	-4.97%	16.88%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-0.37%	-2.53%	7.64%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-0.51%	-3.03%	8.38%
3.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-0.55%	-2.92%	8.73%
4.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-0.80%	-3.25%	12.13%
5.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-0.89%	-3.83%	11.59%
6.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	-1.16%	-3.08%	14.00%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-1.36%	-3.36%	14.80%