דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - מרץ 2022

		בית השקעות
1		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
2		אנליסט קופות גמל בע"מ
3		מור קופות גמל בע"מ
4		כלל פנסיה וגמל בע"מ
5		הראל פנסיה וגמל בע"מ

הסיבות לדירוג

אחרי ביצועי היתר שרשמה הבורסה המקומית מתחילת השנה, בחודש מרץ וול סטריט עקפה את תל-אביב. איך זה השפיע על דירוג בתי ההשקעות, ומיהם מנצחי הראשון הראשון?

שנת 2022 בשווקים הפיננסיים מסתמנת בינתיים כסיוט למשקיעים, עם ירידות חדות בבורסות המובילות בעולם. אבל לכמה שבועות בודדים, בחודש מרץ, היה נראה שהמשבר מאחורינו והצבע הירוק חזר לשלוט בוול-סטריט.

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

03/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט השתלמות מניות (963)	1.85%	-3.98%	63.13%
2.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	1.85%	-2.98%	51.61%
3.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	1.80%	-1.46%	46.97%
4.	כלל השתלמות מניות (1350)	1.48%	-1.54%	44.99%
5.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	1.48%	-2.98%	46.08%
6.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	1.35%	-2.63%	44.26%
7.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	1.29%	-2.26%	42.96%
8.	הפניקס השתלמות מניות (968)	1.11%	-1.74%	49.23%
9.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	1.04%	-4.24%	33.42%
10.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	0.00%	0.00%	0.00%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	0.90%	-2.12%	26.46%
2.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	0.86%	-1.70%	28.75%
3.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	0.85%	-2.36%	23.37%
4.	הראל השתלמות כללי (154)	0.82%	-1.32%	24.94%
5.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	0.76%	-1.29%	26.03%
6.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	0.76%	-1.35%	23.06%
7.	אנליסט השתלמות כללי (962)	0.63%	-0.87%	28.42%
8.	כלל השתלמות כללי (456)	0.63%	-1.00%	28.57%
9.	הפניקס השתלמות כללי (964)	0.39%	-1.46%	28.52%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	0.47%	-0.31%	12.74%
2.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	0.15%	-1.41%	7.82%
3.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	0.09%	-1.55%	12.25%
4.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-0.01%	-2.43%	6.98%
5.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-0.23%	-2.32%	6.63%
6.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-0.39%	-2.48%	9.74%
7.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-0.44%	-3.17%	7.81%
8.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-0.50%	-2.34%	6.82%

קופות גמל מודל לפי גיל

03/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	1.10%	-2.44%	30.80%
2.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	0.96%	-2.03%	31.29%
3.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	0.95%	-1.50%	27.23%
4.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	0.92%	-2.99%	25.94%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	0.85%	-1.90%	27.78%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	0.80%	-1.67%	26.99%
7.	כלל תמר עד 50 (9651)	0.79%	-1.51%	30.69%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	0.69%	-2.80%	32.33%
9.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	0.23%	-2.35%	33.50%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	0.93%	-2.15%	26.36%
2.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	0.85%	-1.37%	23.63%
3.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	0.83%	-1.32%	25.37%
4.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	0.82%	-1.68%	29.07%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	0.69%	-1.67%	25.41%
6.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	0.66%	-2.26%	24.11%
7.	כלל תמר 50-60 (9652)	0.55%	-1.57%	26.12%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	0.43%	-2.40%	27.09%
9.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	0.33%	-1.72%	25.95%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	0.65%	-1.90%	18.57%
2.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	0.56%	-1.46%	22.25%
3.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	0.44%	-2.34%	15.89%
4.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	0.42%	-1.84%	17.50%
5.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	0.39%	-1.54%	20.38%
6.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	0.28%	-2.33%	17.50%
7.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	0.14%	-2.20%	14.48%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	0.09%	-2.73%	14.89%
9.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	0.09%	-1.79%	20.43%

קופת גמל להשקעה

03/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	1.93%	-3.18%	49.93%
2.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	1.87%	-3.79%	63.22%
3.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	1.75%	-1.44%	33.15%
4.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	1.54%	-2.83%	44.10%
5.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	1.32%	-2.60%	44.37%
6.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	1.29%	-1.95%	44.01%
7.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	1.12%	-4.38%	32.78%
8.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	1.01%	-1.98%	42.58%
9.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	0.19%	-3.13%	43.51%
10.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	0.00%	0.00%	0.00%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	0.90%	-2.56%	24.94%
2.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	0.88%	-2.62%	21.47%
3.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	0.53%	-2.23%	24.01%
4.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	0.52%	-1.75%	21.70%
5.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	0.48%	-2.24%	27.30%
6.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	0.47%	-2.04%	22.72%
7.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	0.44%	-1.63%	24.37%
8.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	0.38%	-1.88%	26.13%
9.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	0.04%	-2.55%	24.73%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	0.05%	-2.04%	12.11%
2.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-0.04%	-1.86%	9.77%
3.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-0.27%	-2.54%	7.31%
4.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-0.30%	-2.20%	5.11%
5.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-0.31%	-2.60%	12.37%
6.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-0.52%	-2.83%	4.61%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

03/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	1.72%	-4.09%	65.46%
2.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	1.64%	-1.83%	48.44%
3.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	1.55%	-2.85%	39.15%
4.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	1.43%	-2.99%	44.71%
5.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	1.36%	-2.09%	45.05%
6.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	1.29%	-2.48%	41.53%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	1.09%	-4.38%	34.33%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	1.00%	-2.43%	22.40%
2.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	0.72%	-1.89%	23.11%
3.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	0.61%	-0.76%	28.63%
4.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	0.55%	-2.31%	22.65%
5.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	0.54%	-1.83%	21.84%
6.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	0.38%	-2.33%	21.81%
7.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	0.36%	-2.00%	25.78%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	0.64%	-2.03%	18.11%
2.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	0.48%	-1.94%	16.44%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	0.18%	-2.47%	14.20%
4.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-0.08%	-2.97%	13.83%
5.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-0.10%	-2.38%	10.10%
6.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-0.24%	-2.17%	8.90%
7.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-0.29%	-2.53%	9.71%