דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - מאי 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		כלל פנסיה וגמל בע"מ
3		מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
4		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
5		הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

הסיבות לדירוג

מהפך בדירוג: שניים מבתי ההשקעות שנמנו בשלישייה המובילה מתחילת השנה נדחקים מהצמרת. הסיבה המרכזית: ירידות חדות בבורסת תל אביב, אחרי תקופה ארוכה בה שוק ההון המקומי רשם ביצועי יתר ביחס לשווקים העולמיים

אחרי שמתחילת השנה שלטו 3 בתי השקעות בצמרת דירוג בתי ההשקעות של מעריב-וואלה בשיתוף קלריטי קפיטל, בא חודש מאי ובישר על מהפך. בתי השקעות שעד כה לא בלטו השנה זינקו לצמרת הדירוג, ואחרים, שכיכבו מתחילת השנה, נפלו למורד הרשימה.

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

05/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 (13873)	-0.99%	0.00%	0.00%
2.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-3.69%	-8.75%	32.31%
3.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-3.84%	-8.00%	38.57%
4.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	-3.97%	-9.73%	36.17%
5.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-4.02%	-9.68%	40.53%
6.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-4.03%	-12.11%	22.14%
7.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-4.07%	-9.37%	35.25%
8.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-4.40%	-8.85%	39.94%
9.	כלל השתלמות מניות (1350)	-4.57%	-8.25%	35.44%
10.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-4.86%	-11.57%	48.59%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-2.11%	-4.33%	21.81%
2.	הראל השתלמות כללי (154)	-2.33%	-4.56%	20.56%
3.	כלל השתלמות כללי (456)	-2.42%	-4.28%	23.79%
4.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-2.48%	-5.00%	17.56%
5.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-2.49%	-6.99%	16.71%
6.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-2.61%	-5.14%	23.48%
7.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	-2.66%	-5.65%	22.99%
8.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-2.72%	-5.98%	20.59%
9.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-3.24%	-4.75%	22.65%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	-1.09%	-2.52%	10.25%
2.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	-1.24%	-2.39%	6.11%
3.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	-1.26%	-1.80%	10.24%
4.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-1.39%	-4.36%	4.11%
5.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-1.54%	-4.49%	3.49%
6.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-1.54%	-4.35%	3.86%
7.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-1.73%	-4.56%	6.52%
8.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-1.76%	-5.57%	4.30%

קופות גמל מודל לפי גיל

05/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-2.56%	-5.27%	22.32%
2.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-2.69%	-6.04%	22.31%
3.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-2.78%	-6.16%	20.19%
4.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-2.84%	-6.85%	24.25%
5.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-2.89%	-8.42%	18.18%
6.	כלל תמר עד 50 (9651)	-3.03%	-5.75%	24.66%
7.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-3.08%	-6.47%	27.84%
8.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	-3.23%	-6.86%	24.19%
9.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-3.51%	-7.72%	24.66%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-2.23%	-4.94%	20.98%
2.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-2.36%	-4.63%	20.88%
3.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-2.38%	-6.48%	17.89%
4.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-2.57%	-5.10%	17.83%
5.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-2.72%	-5.62%	20.71%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-2.72%	-5.98%	20.50%
7.	כלל תמר 50-60 (9652)	-2.72%	-5.33%	20.80%
8.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	-2.77%	-5.70%	23.15%
9.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-3.07%	-6.49%	20.67%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-1.80%	-4.86%	14.05%
2.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-2.05%	-4.48%	16.73%
3.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-2.06%	-4.50%	13.73%
4.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-2.09%	-4.45%	16.17%
5.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-2.10%	-5.35%	11.69%
6.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-2.11%	-5.30%	10.07%
7.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	-2.12%	-4.43%	17.75%
8.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-2.14%	-5.30%	13.43%
9.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-2.33%	-5.89%	10.35%

קופת גמל להשקעה

05/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון טופ מחקה מדד S&P500 (13874)	-0.95%	0.00%	0.00%
2.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-2.68%	-6.43%	27.74%
3.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-3.85%	-12.15%	21.78%
4.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	-3.86%	-9.71%	34.10%
5.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-3.98%	-9.89%	39.04%
6.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-4.08%	-9.38%	34.92%
7.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-4.21%	-8.96%	32.08%
8.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-4.43%	-8.91%	36.32%
9.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-4.76%	-8.78%	34.17%
10.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-5.07%	-11.51%	48.34%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-2.53%	-7.62%	14.66%
2.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-2.54%	-5.72%	17.88%
3.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-2.58%	-6.55%	19.34%
4.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-2.60%	-5.67%	15.94%
5.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-2.80%	-6.11%	20.58%
6.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-2.81%	-5.46%	18.99%
7.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-2.82%	-6.17%	19.83%
8.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	-2.85%	-6.50%	18.10%
9.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-3.14%	-6.33%	20.93%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-1.18%	-3.46%	9.62%
2.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-1.64%	-4.80%	4.02%
3.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-1.66%	-4.11%	6.72%
4.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-1.73%	-4.94%	1.72%
5.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-1.78%	-4.45%	2.07%
6.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-1.78%	-4.81%	8.99%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

05/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-3.83%	-8.73%	33.94%
2.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-3.91%	-8.45%	39.78%
3.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-3.95%	-12.26%	23.05%
4.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-4.04%	-9.11%	32.27%
5.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-4.28%	-9.26%	30.79%
6.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	-4.47%	-10.18%	33.79%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-5.01%	-11.65%	50.50%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-2.48%	-5.59%	18.23%
2.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-2.55%	-7.40%	15.61%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-2.57%	-6.24%	16.68%
4.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-2.61%	-5.79%	16.05%
5.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	-2.95%	-6.69%	16.64%
6.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-2.96%	-6.49%	19.83%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-3.91%	-4.91%	21.66%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-1.70%	-4.57%	7.00%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-1.82%	-4.79%	6.30%
3.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-1.83%	-4.31%	5.76%
4.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-1.85%	-5.15%	13.63%
5.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-1.99%	-5.17%	10.43%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-2.32%	-6.06%	9.37%
7.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	-2.52%	-5.52%	11.55%