דירוג בתי השקעות מעריב - וואלה

דירוג בתי השקעות - דצמבר 2022 (צילום: מעריב אונליין)

דירוג מעריב-וואלה: אלה בתי ההשקעות המצטיינים בישראל בדצמבר

דפני בלום 25/01/2023 18:39 3 דק' קריאה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

דירוג בתי ההשקעות לחודש - ינואר 2022

		בית השקעות
1		מור קופות גמל בע"מ
2		אנליסט קופות גמל בע"מ
3		מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
4		הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
5		ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

הסיבות לדירוג

פתיחת שנה סוערת ומהפך בפסגה. השונות בין ביצועי הבורסה המקומית לבין המגמה בבורסות העולם הביאה לתזוזות משמעותיות בדירוג בתי ההשקעות של מעריב-וואלה

אחרי השנה החלומית שרשמו השווקים הפיננסיים ב-2021, שנת 2022 לא הסבה בינתיים הרבה נחת למשקיעים. חודש ינואר התאפיין במגמה של ירידות שערים חדות בשוקי ההון העולמיים, בעוד שבבורסה המקומית נרשמה מגמה מעורבת.

לכתבה המלאה

* ייעוץ מקצועי: Clarity Capital

קרנות השתלמות

01/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס השתלמות מניות (968)	-2.41%	-2.41%	51.57%
2.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות (1256)	-2.66%	-2.66%	46.03%
3.	הראל השתלמות מסלול מניות (763)	-2.85%	-2.85%	48.56%
4.	כלל השתלמות מניות (1350)	-2.92%	-2.92%	47.22%
5.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (8563)	-3.03%	-3.03%	55.54%
6.	מגדל השתלמות מסלול מניות (869)	-3.33%	-3.33%	47.01%
7.	אנליסט השתלמות מניות (963)	-3.75%	-3.75%	71.55%
8.	מיטב דש השתלמות מניות (883)	-3.86%	-3.86%	48.29%
9.	אלטשולר שחם השתלמות מניות (1377)	-3.90%	-3.90%	38.33%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט השתלמות כללי (962)	-0.76%	-0.76%	31.63%
2.	הפניקס השתלמות כללי (964)	-1.30%	-1.30%	31.00%
3.	מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים כללי (12535)	-1.36%	-1.36%	54.24%
4.	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (828)	-1.43%	-1.43%	25.18%
5.	כלל השתלמות כללי (456)	-1.44%	-1.44%	30.53%
6.	מגדל השתלמות מסלול כללי (579)	-1.60%	-1.60%	27.95%
7.	הראל השתלמות כללי (154)	-1.62%	-1.62%	26.76%
8.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162)	-1.79%	-1.79%	29.35%
9.	מיטב דש השתלמות כללי (880)	-2.04%	-2.04%	30.40%
10.	אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093)	-2.15%	-2.15%	26.61%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח (1319)	-0.63%	-0.63%	9.99%
2.	מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות (1240)	-0.63%	-0.63%	14.11%
3.	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות (1378)	-0.73%	-0.73%	14.93%
4.	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות (716)	-1.01%	-1.01%	13.29%
5.	אנליסט השתלמות אג"ח (972)	-1.03%	-1.03%	10.36%
6.	כלל השתלמות אג"ח (2115)	-1.11%	-1.11%	9.57%
7.	הראל השתלמות אג"ח ללא מניות (1485)	-1.15%	-1.15%	9.83%
8.	מגדל השתלמות מסלול אג"ח (199)	-1.49%	-1.49%	11.45%

קופות גמל מודל לפי גיל

01/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל לבני 50 ומטה (9916)	-1.64%	-1.64%	36.77%
2.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50 (9793)	-1.65%	-1.65%	29.61%
3.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה (9744)	-1.86%	-1.86%	29.32%
4.	כלל תמר עד 50 (9651)	-1.89%	-1.89%	33.29%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה (9779)	-2.12%	-2.12%	30.07%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה (9939)	-2.19%	-2.19%	33.85%
7.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה (9730)	-2.26%	-2.26%	37.40%
8.	מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)	-2.34%	-2.34%	33.26%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה (9950)	-2.70%	-2.70%	29.56%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9529)	-1.36%	-1.36%	28.86%
2.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60 (9792)	-1.43%	-1.43%	25.79%
3.	הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)	-1.63%	-1.63%	27.28%
4.	כלל תמר 50-60 (9652)	-1.70%	-1.70%	28.74%
5.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 (9780)	-1.79%	-1.79%	27.65%
6.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 (9940)	-1.79%	-1.79%	29.40%
7.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 (9731)	-1.85%	-1.85%	31.50%
8.	מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)	-2.01%	-2.01%	30.76%
9.	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)	-2.12%	-2.12%	27.32%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (401)	-1.12%	-1.12%	23.37%
2.	כלל תמר 60 ומעלה (9653)	-1.35%	-1.35%	22.98%
3.	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה (9794)	-1.40%	-1.40%	17.37%
4.	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה (9745)	-1.40%	-1.40%	19.83%
5.	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)	-1.50%	-1.50%	21.37%
6.	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)	-1.53%	-1.53%	24.05%
7.	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה (9941)	-1.55%	-1.55%	18.50%
8.	אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה (9732)	-1.72%	-1.72%	18.69%
9.	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה (9781)	-1.80%	-1.80%	20.35%

קופת גמל להשקעה

01/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל להשקעה מניות (8522)	-1.56%	-1.56%	49.45%
2.	הפניקס גמל להשקעה מניות (7975)	-2.50%	-2.50%	46.42%
3.	מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - מדדי מניות (8683)	-2.99%	-2.99%	33.82%
4.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות (7991)	-3.14%	-3.14%	46.52%
5.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות (11394)	-3.25%	-3.25%	54.20%
6.	מגדל גמל להשקעה מניות (7934)	-3.27%	-3.27%	47.28%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות (7836)	-3.68%	-3.68%	71.00%
8.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות (7860)	-3.76%	-3.76%	46.02%
9.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות (7799)	-4.06%	-4.06%	37.63%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	הראל גמל להשקעה כללי (8211)	-1.33%	-1.33%	28.69%
2.	הפניקס גמל להשקעה כללי (7908)	-1.44%	-1.44%	29.09%
3.	מנורה מבטחים חסכון טופ כללי (8675)	-1.51%	-1.51%	24.34%
4.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי (7988)	-1.66%	-1.66%	27.04%
5.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי (7834)	-1.75%	-1.75%	31.36%
6.	מגדל גמל להשקעה כללי (7936)	-1.90%	-1.90%	25.25%
7.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי (7978)	-2.10%	-2.10%	26.77%
8.	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי (11390)	-2.10%	-2.10%	27.90%
9.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (7798)	-2.26%	-2.26%	24.76%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות (7801)	-0.91%	-0.91%	15.25%
2.	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח (7862)	-1.09%	-1.09%	12.29%
3.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח (7837)	-1.10%	-1.10%	8.05%
4.	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות (7905)	-1.17%	-1.17%	16.18%
5.	מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח (8678)	-1.17%	-1.17%	7.97%
6.	כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה אג"ח (7989)	-1.23%	-1.23%	10.49%

קופת גמל להשקעה - חסכון לילד

01/2022

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11323)	-2.56%	-2.56%	48.16%
2.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11377)	-2.95%	-2.95%	50.31%
3.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9898)	-3.12%	-3.12%	44.05%
4.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11311)	-3.33%	-3.33%	41.85%
5.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11387)	-3.82%	-3.82%	47.03%
6.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11367)	-3.94%	-3.94%	73.27%
7.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (11327)	-4.00%	-4.00%	39.37%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11366)	-0.72%	-0.72%	32.30%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11312)	-1.60%	-1.60%	28.81%
3.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11322)	-1.60%	-1.60%	24.50%
4.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11376)	-1.84%	-1.84%	25.43%
5.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9897)	-2.01%	-2.01%	24.55%
6.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11326)	-2.18%	-2.18%	25.54%
7.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (11386)	-2.22%	-2.22%	24.94%

	שם קרן	תשואה חודשית	תשואה מתחילת השנה	תשואה ל-3 שנים
1.	מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11321)	-1.06%	-1.06%	11.87%
2.	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11310)	-1.11%	-1.11%	13.40%
3.	הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11375)	-1.27%	-1.27%	13.03%
4.	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11325)	-1.52%	-1.52%	21.06%
5.	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (9896)	-1.71%	-1.71%	17.22%
6.	מיטב דש קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט (11385)	-1.72%	-1.72%	18.45%
7.	אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (11365)	-1.73%	-1.73%	17.68%